出售還是分拆上市？葛蘭素史克(GSK.US)消費(fèi)者部門估值高達(dá)540億美元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，知情人士透露，私募股權(quán)公司對(duì)葛蘭素史克(GSK.US)準(zhǔn)備分拆的消費(fèi)者保健業(yè)務(wù)興趣濃厚。

知情人士表示，在籌備上市之際，葛蘭素史克的顧問(wèn)也非正式地表達(dá)了對(duì)上述業(yè)務(wù)的興趣。知情人士稱，Advent International、黑石集團(tuán)、凱雷集團(tuán)、CVC Capital Partners、KKR & Co.和Permira等公司都是這項(xiàng)業(yè)務(wù)的潛在買家。

知情人士稱，消費(fèi)者保健業(yè)務(wù)還可能吸引一些全球大型制藥和消費(fèi)品公司。知情人士稱，無(wú)論買家是誰(shuí)，該業(yè)務(wù)的估值都可能達(dá)到400億英鎊(540億美元)或更高，而截至周二收盤，葛蘭素史克總市值約為962億美元。

據(jù)媒體6月份報(bào)道，葛蘭素史克正與高盛集團(tuán)(GS.US)和花旗集團(tuán)(C.US)合作，準(zhǔn)備將該業(yè)務(wù)單獨(dú)上市。

據(jù)媒體匯編的數(shù)據(jù)顯示，葛蘭素史克消費(fèi)者保健業(yè)務(wù)的出售交易，可能成為今年全球最大的收購(gòu)交易之一。知情人士稱，考慮到潛在交易的規(guī)模，收購(gòu)公司最終可能會(huì)聯(lián)手進(jìn)行收購(gòu)，并吸引主權(quán)財(cái)富基金或養(yǎng)老基金管理公司來(lái)獲得更多資金。

通過(guò)與潛在買家接觸，葛蘭素史克可以了解到，它是通過(guò)上市還是直接出售，來(lái)獲得更高的估值。在不啟動(dòng)正式拍賣程序的情況下吸引買家的興趣，也可以幫助該公司避免在買家提出不具吸引力的價(jià)格時(shí)需要出售的壓力。

知情人士指出，相關(guān)討論正在進(jìn)行中，目前還不確定是否會(huì)促成交易。黑石、凱雷、KKR和Permira的發(fā)言人均拒絕置評(píng)。葛蘭素史克、Advent和CVC的代表沒(méi)有立即回復(fù)置評(píng)請(qǐng)求。