全球鋰礦“搶購”升溫

下游電動車高景氣上行，鋰供需再度抽緊，“搶鋰”大戰(zhàn)持續(xù)上演。

10月初，外媒報(bào)道稱，LG新能源與巴西鋰礦商Sigma Lithium簽署鋰礦承購協(xié)議，協(xié)議規(guī)模為2023年6萬噸鋰精礦，2024-2027年為10萬噸/年。

9月30日，全球最大鋰生產(chǎn)商雅寶（ALB.US）表示，將以約2億美元的價(jià)格收購廣西天源，以提高其鋰轉(zhuǎn)化能力。

9月28日，加拿大鋰礦商Millennial Lithium表示，寧德時(shí)代（300750.SZ）已同意以3.77億加元（約合人民幣19.2億元）的價(jià)格收購該公司。

9月27日，天華超凈（300390.SZ）公告稱，天華時(shí)代將出資2.4億美元（約合人民幣15.52億元）以獲得Manono鋰輝礦項(xiàng)目24%股權(quán)。其中寧德時(shí)代（300750.SZ）持有天華時(shí)代25%股權(quán)。

下游需求旺盛，行業(yè)產(chǎn)能不足背景下，多家上市企業(yè)紛紛搶抓新能源汽車和儲能發(fā)展機(jī)會，近期均宣布跨界入局鋰礦。

紫金礦業(yè)（601899.SH）已同意收購加拿大鋰鹽商N(yùn)eo Lithium所有已發(fā)行股份，總對價(jià)約9.6億加元（約合49.6億人民幣）。后者的3Q項(xiàng)目資源量700噸LCE（碳酸鋰當(dāng)量），儲量130萬噸LCE，未來年產(chǎn)能有望達(dá)到4萬噸電池級別碳酸鋰。

金圓股份（000546.SZ）公告，全資子公司金圓新能源擬以現(xiàn)金和發(fā)行上市公司股票方式收購鋰源礦業(yè)的60%股權(quán)。雙方約定，鋰源礦業(yè)采礦規(guī)模不低于8000噸/年碳酸鋰（當(dāng)量），當(dāng)超過8000噸/年時(shí)則繼續(xù)收購剩余40%股權(quán)。

鞍重股份（002667.SZ）公告，擬以自有資金收購強(qiáng)強(qiáng)投資持有的江西同安51%股權(quán)，交易完成后，項(xiàng)目預(yù)計(jì)年開采原礦約135萬噸，年產(chǎn)鋰精礦約30萬噸，折合碳酸鋰當(dāng)量約2.3萬噸。

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多家企業(yè)布局鋰礦資源的節(jié)奏，進(jìn)一步印證鋰供給面臨緊缺，通過入股、收購、鎖定長單等方式部署鋰資源仍是未來市場主旋律。

“搶購”鋰礦的緊迫性在于，一方面，面向TWh時(shí)代，供應(yīng)鏈有效供給將面臨巨大缺口，電池企業(yè)需提前防范資源斷供風(fēng)險(xiǎn)；另一方面，鋰電材料價(jià)格“瘋長”，電池企業(yè)需平抑供應(yīng)鏈價(jià)格波動，實(shí)現(xiàn)核心原材料成本管控。

價(jià)格方面，截至目前，電池級碳酸鋰和氫氧化鋰平均價(jià)格分別上漲至17~18萬/噸、16~17萬/噸。

在市場端，9月全球電動車產(chǎn)業(yè)延續(xù)高景氣，歐洲九國9月新能源汽車合計(jì)銷量19.01萬輛，同比增長43%；美國9月新能源汽車銷量4.99萬輛，同比增長46%。

其中特斯拉（TSLA.US）Q3全球交付24.13萬輛，創(chuàng)單季歷史新高，同比增長73%，環(huán)比增長20%；蔚來（NIO.US）、小鵬（XPEV.US）9月單月銷量首破萬，包括理想（LI.US）、哪吒、零跑、威馬汽車等銷量同比增速均實(shí)現(xiàn)較大增長。

數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)到2025年全球新能源乘用車銷量將達(dá)到1800萬輛，全球動力電池需求將超過1TWh。馬斯克更是透露，預(yù)計(jì)到2030年特斯拉（TSLA.US）將實(shí)現(xiàn)年銷量2000萬輛新車。

行業(yè)判斷，全球主要規(guī)劃鋰資源開發(fā)進(jìn)度或難以匹配需求增長的速度和量級，且鑒于資源項(xiàng)目的復(fù)雜性，其實(shí)際開發(fā)進(jìn)度不確定性較高，2021年至2025年，需求拉動下，鋰行業(yè)供需或?qū)⒅鸩阶呦蚓o缺。

本文選編自“高工鋰電”；智通財(cái)經(jīng)編輯：陳筱亦