新股公告|微泰醫(yī)療-B(02235)擬發(fā)行6352.95萬股 引入騰訊等基石投資者

智通財經(jīng)APP訊，微泰醫(yī)療-B(02235)于2021年10月6日-10月11日招股，公司擬發(fā)行6352.95萬股H股，公開發(fā)售占10%，國際配售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股27.70港元-31.15港元，每手100股，預(yù)期股份將于2021年10月19日上市。

據(jù)悉，該公司專注于糖尿病管理，提供糖尿病治療醫(yī)療器械及糖尿病監(jiān)測醫(yī)療器械，以在中國和全球范圍內(nèi)優(yōu)化糖尿病的管理方式。該公司相信，公司的產(chǎn)品組合、閉環(huán)解決方案開發(fā)中的領(lǐng)先地位、通過整合公司的研發(fā)、生產(chǎn)和商業(yè)化能力建立的協(xié)同平臺以及具有遠(yuǎn)見卓識的管理團(tuán)隊，使公司能從同行企業(yè)中脫穎而出。該公司成立于2011年，致力于幫助糖尿病患者擁有更健康美好的生活。

該公司的核心產(chǎn)品Equil貼敷式胰島素泵系統(tǒng)(Equil)是半拋式貼敷式胰島素泵。Equil于2017年6月在歐洲獲得CE標(biāo)志，并于2017年9月在中國獲得國家藥監(jiān)局的成人使用上市批準(zhǔn)。Equil于中國被歸類為第叁類醫(yī)療器械。2018年，該公司開始在中國和歐洲進(jìn)行Equil的商業(yè)化。此外，該公司尋求擴大Equil的適應(yīng)癥，以供兒童及青少年使用。

于往績記錄期間，該公司Equil于中國的零售價為每套人民幣2.88萬元，于歐洲的零售價為每套2500至3000歐元。除Equil 之外，公司亦已商業(yè)化了血糖監(jiān)測系統(tǒng)及持續(xù)血糖監(jiān)測系統(tǒng)產(chǎn)品。于2019年、2020年以及截至2020年及2021年4月30日止四個月，公司產(chǎn)生自血糖監(jiān)測系統(tǒng)產(chǎn)品的收入為 52.0%、52.2%、52.4%及41.5%。倘公司的血糖監(jiān)測系統(tǒng)(一種通過刺手指監(jiān)測血糖水平的傳統(tǒng)方法)的市場份額因市場上開發(fā)了更為先進(jìn)的產(chǎn)品而導(dǎo)致任何下降，則可能對公司的業(yè)務(wù)及經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大不利影響。

假設(shè)超額配售權(quán)未獲行使及假設(shè)發(fā)售價為每股發(fā)售股份29.43港元，全球發(fā)售凈籌約17.50億港元。其中，約31%分配予公司的核心產(chǎn)品;約35%分配予公司的持續(xù)血糖監(jiān)測系統(tǒng);約11%將分配至公司第二代貼敷式胰島素泵系統(tǒng)的臨床前研究、臨床試驗、注冊、生產(chǎn)及商業(yè)化;約8%將分配至公司其他產(chǎn)品及在研產(chǎn)品的臨床前研究、臨床試驗、注冊、生產(chǎn)及商業(yè)化;約5%將用于為建立公司基于云端大數(shù)據(jù)的糖尿病管理平臺提供資金;約10%將分配用于營運資金及其他一般公司用途。

另外，公司與多名基石投資者訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意在若干條件規(guī)限下按發(fā)售價認(rèn)購以合共1.535億美元可購買的一定數(shù)目的發(fā)售股份?；顿Y者包括：Invesco;UBS AM Singapore;LAV;Springhill;Hudson Bay;Tencent Mobility(騰訊控股有限公司的全資附屬公司);Boyu Capital(由博裕資本投資管理有限公司管理的投資基金);Lake Bleu Prime;Octagon Investments;OrbiMed;Sage Partners。