酷派集團(tuán)(02369)擬折讓17.65%發(fā)行30億股認(rèn)購股份 凈籌8.33億港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，酷派集團(tuán)(02369)發(fā)布公告，于2021年10月4日，該公司與各認(rèn)購人及擔(dān)保人訂立股份認(rèn)購協(xié)議，該公司有條件同意配發(fā)及發(fā)行30億股新股份，認(rèn)購價(jià)為每股認(rèn)購股份0.28港元;較10月4日每股收市價(jià)0.34港元折價(jià)約17.65%;認(rèn)購股份占該公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購股份擴(kuò)大后已發(fā)行股本約21.73%;股份認(rèn)購的所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為8.33億港元。

此外，該公司亦與SIG(SAI Growth Fund I, LLLP)訂立認(rèn)股權(quán)證認(rèn)購協(xié)議，公司有條件同意向SIG發(fā)行認(rèn)股權(quán)證，授予認(rèn)購最多8億股認(rèn)股權(quán)證股份的權(quán)利，認(rèn)股權(quán)證股份的最多數(shù)目8億股相當(dāng)于公司將經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購股份及認(rèn)股權(quán)證股份而擴(kuò)大的已發(fā)行股本的約5.48%;認(rèn)股權(quán)證將按總代價(jià)約4510萬港元發(fā)行予SIG。經(jīng)扣除相關(guān)費(fèi)用的發(fā)行凈價(jià)約為每份認(rèn)股權(quán)證0.055港元。

于認(rèn)購?fù)瓿杉罢J(rèn)股權(quán)證完成后，以及假設(shè)附帶認(rèn)股權(quán)證的認(rèn)購權(quán)獲悉數(shù)行使，來自股份認(rèn)購及認(rèn)股權(quán)證認(rèn)購的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額將約為14.37億港元。

凈認(rèn)購價(jià)將約為0.278港元以及凈認(rèn)股權(quán)證認(rèn)購價(jià)及凈認(rèn)股權(quán)證行使價(jià)將分別如下：(a)2年期認(rèn)股權(quán)證：約0.043港元及0.6港元；(b)3年期認(rèn)股權(quán)證：約0.055港元及0.7港元；及(c)4年期認(rèn)股權(quán)證：約0.065港元及0.8港元。

據(jù)悉，扣除所有估計(jì)開支后，認(rèn)購?fù)瓿杉罢J(rèn)股權(quán)證完成的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額將約為8.766億港元。該公司擬將所得款項(xiàng)凈額約90%用于在截至2022年12月31日止兩個(gè)年度擴(kuò)張集團(tuán)于中國的移動(dòng)業(yè)務(wù)，即約70%的所得款項(xiàng)凈額用于在中國建立新業(yè)務(wù)渠道及擴(kuò)展線上線下業(yè)務(wù)渠道，約20%的所得款項(xiàng)凈額用于手機(jī)業(yè)務(wù)的銷售及營銷;此外約10%用作集團(tuán)一般營運(yùn)資金。

另外，行使附帶認(rèn)股權(quán)證的認(rèn)購權(quán)的所得款項(xiàng)凈額(如有)將用于集團(tuán)一般營運(yùn)資金；集團(tuán)業(yè)務(wù)增長及擴(kuò)張；及償還集團(tuán)債務(wù)。