高盛：維持新世界發(fā)展(00017)“買入”評級 目標價升至57港元

智通財經(jīng)APP獲悉，高盛發(fā)布研究報告稱，維持新世界發(fā)展(00017)“買入”評級，下調2022財年每股盈利預測21%，上調2023年預測14%，目標價由56港元調高至57港元。

報告中稱，集團2021財年每股盈利0.46元，同比增7%，但低于該行預期64%;除息、稅、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)低于該行預期29%，主要由于物業(yè)發(fā)展業(yè)務盈利及非物業(yè)業(yè)務盈利遜預期。

高盛稱，集團物業(yè)發(fā)展業(yè)務期內收入226億元，高于該行預期，但由于毛利率低過預期，EBITDA為87億元，遜于該行預期。物業(yè)投資業(yè)務收入47億元，略遜于該行預期，EBITDA為29億元，則高于該行預期7%。至于非物業(yè)業(yè)務，道路、建筑、保險及酒店營運業(yè)務合計的EBITDA同比跌2成，表現(xiàn)低于該行預期68%。另外，該行輕微上調對其2022-23財年每股派息預測，由2.04元及2.28元調高至2.06元及2.3元，2024財年預測為2.3元。