泰加保險(06161)將獲主席吳宇折價41.24%提全購 10月4日復(fù)牌

智通財經(jīng)APP訊，泰加保險(06161)及要約人Smart Neo Holdings Limited聯(lián)合公布，盡管要約人已于2021年8月29日向該公司發(fā)出轉(zhuǎn)換通知，惟該公司與要約人已相互協(xié)定，公司僅于先決條件達成后，方會向要約人發(fā)行轉(zhuǎn)換股份。公司已向聯(lián)交所申請股份自2021年10月4日上午九時正起于聯(lián)交所恢復(fù)買賣。

于本聯(lián)合公告日期，先決條件并未達成，且概無向要約人發(fā)行轉(zhuǎn)換股份。

于2021年8月29日，要約人已向該公司發(fā)出建議轉(zhuǎn)換可換股債券的通知，要約人將行使其轉(zhuǎn)換權(quán)將金額為約1.98億港元的部分可換股債券轉(zhuǎn)換，并將按轉(zhuǎn)換價每股轉(zhuǎn)換股份0.57港元獲配發(fā)約3.48億股轉(zhuǎn)換股份。緊隨建議轉(zhuǎn)換完成后，要約人將于約4.87億股股份中擁有權(quán)益，相當(dāng)于公司經(jīng)擴大已發(fā)行股本總額約49.99995%;及未轉(zhuǎn)換金額為約2.02億港元的可換股債券中擁有權(quán)益，其可轉(zhuǎn)換為約3.54億股轉(zhuǎn)換股份。

由于TICL為保險業(yè)條例項下的獲授權(quán)保險公司，建議轉(zhuǎn)換及提出該等要約須待保險業(yè)監(jiān)管局就建議轉(zhuǎn)換(包括提出該等要約)作出所需確認(rèn)、同意或批準(zhǔn)后，方告作實。先決條件不可豁免。倘先決條件未能于2021年11月30日(或要約人可能厘定的有關(guān)其他日期)前達成，則建議轉(zhuǎn)換將不會進行，且將不會提出該等要約。

要約人及該公司已致函保險業(yè)監(jiān)管局，尋求有關(guān)建議轉(zhuǎn)換(包括提出該等要約)的所需確認(rèn)、同意或批準(zhǔn)，以達成先決條件。于本聯(lián)合公告日期，先決條件并未達成。

于本聯(lián)合公告日期，要約人于合共約1.39億股股份中擁有權(quán)益，相當(dāng)于公司已發(fā)行股本總額約22.18695%。倘建議轉(zhuǎn)換落實，于建議轉(zhuǎn)換完成后，要約人將于約4.87億股股份中擁有權(quán)益，相當(dāng)于公司當(dāng)時已發(fā)行股本總額約49.99995%。

假設(shè)概無購股權(quán)已獲行使，倘建議轉(zhuǎn)換落實，于建議轉(zhuǎn)換完成后，要約人及要約人一致行動人士將于約4.87億股股份中擁有權(quán)益，相當(dāng)于公司當(dāng)時已發(fā)行股本總額約50.05417%。假設(shè)全部購股權(quán)已獲行使，倘建議轉(zhuǎn)換落實，于建議轉(zhuǎn)換完成后，要約人及要約人一致行動人士將于約4.89億股股份中擁有權(quán)益，相當(dāng)于公司當(dāng)時已發(fā)行股本總額約49.76543%。

因此，受限于且待建議轉(zhuǎn)換完成(須待先決條件達成后方告作實)后并假設(shè)概無購股權(quán)已獲行使，要約人將須根據(jù)收購守則規(guī)則26.1就全部股份(要約人已擁有及 ╱或同意將予收購者除外)提出強制性無條件現(xiàn)金要約。每股要約股份0.57港元，較股份于最后交易日在聯(lián)交所所報收市價每股0.970港元折讓約41.24%。要約人亦須根據(jù)收購守則規(guī)則13.5向購股權(quán)持有人提出可比要約，以注銷全部尚未行使購股權(quán)，名義代價每份購股權(quán)0.0001港元。

由于要約人將于建議轉(zhuǎn)換完成后持有所有余下可換股債券，故要約人毋須就余下可換股債券提出要約。

據(jù)悉，要約人由吳宇(執(zhí)行董事兼董事會主席)直接全資擁有。于本聯(lián)合公告日期，要約人為主要股東，持有約1.39億股股份，相當(dāng)于本公司全部已發(fā)行股份約22.18695%。

要約人無意將該集團私有化，并擬維持股份于聯(lián)交所上市。要約人將向聯(lián)交所承諾采取適當(dāng)措施，以確保于任何時間公司全部已發(fā)行股本不少于25%將繼續(xù)由公眾人士持有。