復(fù)星醫(yī)藥(02196)擬15.961億元向康橋五期美元基金出售亞能生物29.02%股權(quán)及金石醫(yī)檢所100%股權(quán)

智通財經(jīng)APP訊，復(fù)星醫(yī)藥(02196)公布，2021 年 9 月 30 日，控股子公司亞能生物及其現(xiàn)有股東(即復(fù)星醫(yī)藥、亞能投資、前海志投，下同)與買方共同簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資協(xié)議》;同日，該公司、控股子公司亞能生物、亞能投資與 Yaneng Bioscience 簽訂《股東協(xié)議》。根據(jù)約定，亞能生物現(xiàn)有股東擬以合計約人民幣22.04億元的對價向買方轉(zhuǎn)讓出售權(quán)益，Yaneng Bioscience 擬出資人民幣3億元認(rèn)繳亞能生物新增注冊資本約63.46萬港元(以下簡稱“本次增資”)。

于本次轉(zhuǎn)讓中，該集團(tuán)擬以人民幣15.961億元的對價向買方轉(zhuǎn)讓所持有的亞能生物 29.02%的股權(quán)以及向買方與亞能生物共同指定的主體轉(zhuǎn)讓所持有的金石醫(yī)檢所 100%的股權(quán);亞能投資、前海志投擬分別以約人民幣4.356億元、 1.72億元向買方轉(zhuǎn)讓所持有的亞能生物 7.92%、3.1325%的股權(quán)。

公告稱，如本次交易完成，預(yù)計將為該集團(tuán)貢獻(xiàn)稅后收益約人民幣 14.0 億元(未經(jīng)審計)。本次交易所獲款項(xiàng)擬主要用于診斷板塊后續(xù)新賽道布局、產(chǎn)品研發(fā)、基地建設(shè)及市場投入，推動診斷板塊長期可持續(xù)發(fā)展;亦能較好實(shí)現(xiàn)目標(biāo)集團(tuán)(亞能生物)股東的整體利益。

本次交易(即本次轉(zhuǎn)讓及本次增資，下同)對價以目標(biāo)集團(tuán)整體估值人民幣55億元為基礎(chǔ)確定，該等估值約相當(dāng)于目標(biāo)集團(tuán) 2020 年凈利潤的 26.6 倍(P/E 倍數(shù))。

本次交易完成后，該集團(tuán)持有亞能生物的股權(quán)比例將由 50.1084%降至19.9976%，亞能生物將由該公司的控股子公司轉(zhuǎn)為聯(lián)營公司;集團(tuán)將不再持有金石醫(yī)檢所的股權(quán)。

據(jù)悉，亞能生物及其控股子公司主要從事體外診斷試劑及配套檢測儀器等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù);依靠自主創(chuàng)新，現(xiàn)已形成實(shí)用型基因芯片診斷技術(shù)平臺，其產(chǎn)品線覆蓋 HPV、以地中海貧血癥為代表的遺傳疾病等領(lǐng)域。截至本公告日，亞能生物已獲得國家藥品監(jiān)督管理局頒發(fā)的醫(yī)療器械注冊證 50 余項(xiàng)。

截至本公告日，復(fù)星診斷(系復(fù)星醫(yī)藥全資子公司)持有金石醫(yī)檢所 100%股權(quán)。金石醫(yī)檢所主要為亞能生物產(chǎn)品提供配套服務(wù)，并與其一體化運(yùn)營。

金石醫(yī)檢所是一家以提供檢驗(yàn)服務(wù)為核心業(yè)務(wù)的第叁方醫(yī)學(xué)檢測服務(wù)機(jī)構(gòu), 其主要業(yè)務(wù)包括為各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供醫(yī)學(xué)標(biāo)本外送檢測服務(wù)以及開展醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室共建。金石醫(yī)檢所具備開展細(xì)胞分子遺傳專業(yè)和分子生物學(xué)專業(yè)兩個專業(yè)組資質(zhì)，已開展的體外診斷項(xiàng)目包括 HPV 基因檢測、以地中海貧血癥為代表的遺傳疾病的監(jiān)測和篩查等。

Yaneng Bioscience 系由 C-Bridge Healthcare Fund V, L.P. (以下簡稱“康橋五期美元基金”)為實(shí)施本次交易而設(shè)立的特殊目的公司。截至本公告日，康橋五期美元基金通過其所控制的 Yaneng Bioscience Holdings Limited 持有 Yaneng Bioscience 100%的股權(quán)。