拉閘限電，重新審視新能源的定位和發(fā)展

近來，“拉閘限電”這個(gè)話題頗為熱鬧。

這并非新話題，2020年12月28日本公眾號(hào)曾發(fā)表過一篇文章《拉閘限電，供給側(cè)改革再遭詬病》，原本以為去年冬天的“電荒”教訓(xùn)會(huì)被重視并提前統(tǒng)籌布局，結(jié)果今年秋天還變本加厲，今冬形勢(shì)或?qū)⒏鼮閲?yán)峻。

“拉閘限電”，并非黑天鵝，而是灰犀牛。

目前看來，這一輪“拉閘限電”的主要原因有三：一是煤炭供給不足，煤價(jià)上漲，而火電價(jià)格缺少彈性，價(jià)格倒掛，影響火電供應(yīng)，這是最重要的直接原因;二是能耗雙控的指標(biāo)考核下，人為干預(yù)的停電限產(chǎn);三是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與能耗結(jié)構(gòu)調(diào)整不匹配，中低端產(chǎn)能搶占能源資源，激化了電力不足矛盾。

在碳中和的大背景下，拉閘限電與如火如荼的新能源發(fā)展勢(shì)頭，呈現(xiàn)了并不和諧的基調(diào)，這也使得我們不得不重新審視當(dāng)前的能源結(jié)構(gòu)和新能源的發(fā)展定位和發(fā)展路徑。

1、火電仍是存量重點(diǎn)，新能源只是增量重點(diǎn)

截至2021年8月，我國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)22.82億千瓦，同比增長(zhǎng)9.5%。其中，火電裝機(jī)容量12.76億千瓦(占比55.9%)，同比增長(zhǎng)3.8%;風(fēng)電裝機(jī)容量2.95億千瓦(占比12.9%)，同比增長(zhǎng)33.8%;光伏裝機(jī)容量2.75億千瓦(占比12.1%)，同比增長(zhǎng)24.6%。

其中，風(fēng)電和光伏裝機(jī)容量合計(jì)5.7億千瓦，根據(jù)我國(guó)高層提出的戰(zhàn)略目標(biāo)，到2030年風(fēng)電和光伏的裝機(jī)將不低于12億千瓦。

火電、風(fēng)電和光伏的占比和增速，一目了然，同時(shí)也反映了電力結(jié)構(gòu)調(diào)整的現(xiàn)狀和動(dòng)態(tài)。

預(yù)計(jì)到“十四五”末，我國(guó)可再生能源發(fā)電裝機(jī)占電力總裝機(jī)的比例將超過50%?？稍偕茉丛谌鐣?huì)用電量增量中的占比將達(dá)到三分之二左右，在一次能源消費(fèi)增量中的占比將超過50%。

總體上，盡管新能源發(fā)展迅速，但在未來一段時(shí)間，火電仍然是最大的單一電力來源，火電的重要性決不能因?yàn)樾履茉吹母哒{(diào)而被埋沒。尤其是在“拉閘限電”背景下，火電在電力結(jié)構(gòu)中的重要性更是凸顯。

2、新能源的質(zhì)量重于數(shù)量，穩(wěn)定性是關(guān)鍵

近日，關(guān)于東北地區(qū)風(fēng)電裝機(jī)“不給力”的報(bào)道喧囂塵上，甚至被淪為輿論的笑點(diǎn)。

實(shí)際上，光伏和風(fēng)電，受制于自然因素，決定了新能源當(dāng)前只能是補(bǔ)充，而不是主力，我們不能給予過高的期望，新能源也不能承擔(dān)過高的責(zé)任。

今年全國(guó)光伏和風(fēng)電的消納率接近100%，馬力全開，基本不存在“棄風(fēng)棄光”現(xiàn)象，江蘇、浙江、安徽、福建、廣東等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)還是100%，新能源發(fā)揮了自身應(yīng)有的價(jià)值。

當(dāng)然，新能源的發(fā)展，不光要注重?cái)?shù)量，還要注重質(zhì)量，數(shù)量和質(zhì)量要相互匹配，而質(zhì)量的關(guān)鍵則是電力穩(wěn)定性。

無論是光伏，還是風(fēng)電，穩(wěn)定性不足是先天因素，自身難以彌合，只有通過外部配套來提升穩(wěn)定性，而儲(chǔ)能則是當(dāng)前最有效的途徑。

3、儲(chǔ)能愈加重要，“新能源+儲(chǔ)能”成為標(biāo)配

儲(chǔ)能對(duì)于提升光伏和風(fēng)電等新能源裝機(jī)消納及穩(wěn)定性，具有重要的作用。隨著新能源占比的提高，這個(gè)問題變得更加敏感。

儲(chǔ)能對(duì)光伏和風(fēng)電裝機(jī)目標(biāo)的達(dá)成，乃至“碳達(dá)峰”和“碳中和”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，都具有重要意義，這也是我國(guó)今年大力倡導(dǎo)儲(chǔ)能的底層原因。

為此，今年成為我國(guó)的儲(chǔ)能“元年”，政策不斷。

4月21日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》，7月15日發(fā)布正式意見，提出了發(fā)展新型儲(chǔ)能的目標(biāo)和路徑，成為這一輪儲(chǔ)能業(yè)務(wù)發(fā)展綱領(lǐng)性指導(dǎo)文件。

7月29日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于鼓勵(lì)可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購買調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模的通知》，鼓勵(lì)發(fā)電企業(yè)通過自建或購買調(diào)峰儲(chǔ)能能力的方式，增加可再生能源發(fā)電裝機(jī)并網(wǎng)規(guī)模。

8月10日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《電力可靠性管理辦法(暫行)(征求意見稿)》，鼓勵(lì)電網(wǎng)、發(fā)電企業(yè)和電力用戶合理配置必要的儲(chǔ)能設(shè)施，增強(qiáng)電力系統(tǒng)的綜合調(diào)節(jié)能力。

9月28日，國(guó)家能源局發(fā)布《新型儲(chǔ)能項(xiàng)目管理規(guī)范(暫行)》，對(duì)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目的規(guī)劃引導(dǎo)、備案建設(shè)、并網(wǎng)運(yùn)行、監(jiān)測(cè)監(jiān)督等提出了具體要求，制訂了一套科學(xué)、系統(tǒng)的管理規(guī)范，對(duì)支撐新型儲(chǔ)能規(guī)?；l(fā)展、促進(jìn)以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)建設(shè)具有指導(dǎo)意義。

目前，各個(gè)地方的儲(chǔ)能項(xiàng)目尤其是“新能源+儲(chǔ)能”項(xiàng)目正在如火如荼的推進(jìn)，項(xiàng)目規(guī)模不斷增加，業(yè)務(wù)模式不斷成熟。在火電調(diào)峰調(diào)頻不足的背景下，儲(chǔ)能對(duì)提升電力穩(wěn)定性的作用也將更加明顯。

4、新能源項(xiàng)目的收益模型面臨重構(gòu)

9月27日，湖南省發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于完善我省燃煤發(fā)電交易價(jià)格機(jī)制的通知》，要求在確定電力市場(chǎng)交易基準(zhǔn)價(jià)格的基礎(chǔ)上，引入燃煤火電企業(yè)購煤價(jià)格作為參數(shù)，按一定周期聯(lián)動(dòng)調(diào)整交易價(jià)格上限，建立與煤炭?jī)r(jià)格聯(lián)動(dòng)的燃煤火電市場(chǎng)交易價(jià)格上限浮動(dòng)機(jī)制，合理體現(xiàn)發(fā)電、用電成本，降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

其中強(qiáng)調(diào)，如煤價(jià)過高，交易價(jià)格上限上浮到最大值仍不能完全疏導(dǎo)火電燃料成本，超出部分的成本通過延長(zhǎng)交易價(jià)格上浮時(shí)間疏導(dǎo)，交易上限價(jià)格上浮延長(zhǎng)時(shí)間可以累加。如果湖南省燃煤火電上網(wǎng)基準(zhǔn)價(jià)發(fā)生變動(dòng)，再重新確定基準(zhǔn)煤價(jià)和交易價(jià)格上限浮動(dòng)范圍。

在受制于煤炭?jī)r(jià)格上漲，煤電供應(yīng)不足的背景下，湖南拉開了電價(jià)市場(chǎng)化聯(lián)動(dòng)的序幕。

實(shí)際上，早在2019年10月，國(guó)家發(fā)改委就發(fā)布了《關(guān)于深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)形成機(jī)制改革的指導(dǎo)意見》，將原燃煤發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)機(jī)制改為“基準(zhǔn)價(jià)+上下浮動(dòng)”的市場(chǎng)化價(jià)格機(jī)制，基準(zhǔn)價(jià)按當(dāng)?shù)厝济喊l(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)確定，浮動(dòng)幅度范圍為上浮不超過10%、下浮原則上不超過15%。

平價(jià)上網(wǎng)之后，新能源上網(wǎng)電價(jià)參考當(dāng)?shù)厝济喊l(fā)電基準(zhǔn)價(jià)，同時(shí)根據(jù)國(guó)家發(fā)改委《關(guān)于2021年新能源上網(wǎng)電價(jià)政策有關(guān)事項(xiàng)的通知》，新建項(xiàng)目可自愿通過參與市場(chǎng)化交易形成上網(wǎng)電價(jià)，以更好體現(xiàn)光伏發(fā)電、風(fēng)電的綠色電力價(jià)值。

這就意味著，在電力價(jià)格走強(qiáng)的宏觀背景下，新能源項(xiàng)目有望與市場(chǎng)化電價(jià)接軌，進(jìn)而提升項(xiàng)目收益率，同時(shí)也可以消化供應(yīng)鏈上游價(jià)格上漲帶來的成本壓力。

5、新能源發(fā)展，必須重構(gòu)一套能源基礎(chǔ)設(shè)施

我們正在迎來電力及能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的不可逆趨勢(shì)，煤電長(zhǎng)期從緊，新能源占比不斷提高，分布式能源不斷增加，等等。

最重要的是，在要素價(jià)格普漲的背景下，電力價(jià)格可能長(zhǎng)期高企。

尤其是煤電供應(yīng)緊張?jiān)斐傻摹袄l限電”，讓公眾對(duì)當(dāng)前的電力基礎(chǔ)設(shè)施更加關(guān)心，對(duì)電力供應(yīng)及電力價(jià)格更加敏感，而新能源占比的提高，更是強(qiáng)化了這種擔(dān)憂。

當(dāng)前的“拉閘限電”問題，更像是新形勢(shì)下的電力能源結(jié)構(gòu)及需求與電力能源基礎(chǔ)設(shè)施之間的矛盾爆發(fā)。

要解決這個(gè)問題，就需要回歸根本，重新審視和重構(gòu)原有的電力能源基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。

未來的電力基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，面臨幾個(gè)難題，并需要得到有效解決：一是煤電占比下降帶來的調(diào)峰調(diào)頻壓力，這個(gè)問題已經(jīng)顯現(xiàn);二是新能源占比提到，電動(dòng)車需求增加，帶來的電力穩(wěn)定性壓力;三是上游原材料價(jià)格上漲帶來的火電、風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能等電力生產(chǎn)成本的提高，利益結(jié)構(gòu)需要重塑。

電力來源、傳輸、應(yīng)用、成本、價(jià)格機(jī)制等因素在不斷變化，這使得我們重構(gòu)一套能源基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)變得越來越現(xiàn)實(shí)。

在未來的能源基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)中，硬件上我們需要更多兼顧特高壓、分布式能源、抽水蓄能、新型儲(chǔ)能、充換電網(wǎng)絡(luò)等元素，在軟件上我們需要更多兼顧能源互聯(lián)網(wǎng)、電力交易、碳交易、資產(chǎn)管理等智能、數(shù)據(jù)和交易要素。

電力及能源改革，作為生產(chǎn)要素改革，本質(zhì)上是供給側(cè)改革的一部分。拉閘限電，則是能源增長(zhǎng)及能源結(jié)構(gòu)調(diào)整與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整之間的短期矛盾沖突，新能源的未來發(fā)展要致力于緩解這個(gè)矛盾，而不是進(jìn)一步激發(fā)這個(gè)矛盾。

本文選編自“Mr蔣靜的資本圈”，智通財(cái)經(jīng)編輯：莊禮佳。