太陽能(000591.SZ)擬非公開發(fā)行股票不超9.02億股募資不超60億元

智通財經(jīng)APP訊，太陽能(000591.SZ)披露非公開發(fā)行股票預(yù)案，公司擬向包括控股股東中國節(jié)能及其控制的關(guān)聯(lián)方中節(jié)能資本在內(nèi)的不超過35名(含35名)特定對象發(fā)行不超過9.02億股(含本數(shù))(不超過本次非公開發(fā)行前公司總股本的30%)。

其中，中國節(jié)能和中節(jié)能資本擬認購股票數(shù)量合計不低于本次非公開發(fā)行實際發(fā)行數(shù)量的34.70%;其余股份由其他發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認購。中國節(jié)能及中節(jié)能資本最終認購股份數(shù)由中國節(jié)能及中節(jié)能資本和公司在發(fā)行價格確定后簽訂補充協(xié)議確定，中國節(jié)能及中節(jié)能資本不參與市場競價過程，但承諾接受市場競價結(jié)果，與其他特定投資者以相同價格認購本次非公開發(fā)行的A股股票。如果本次發(fā)行沒有通過競價方式產(chǎn)生發(fā)行價格，中國節(jié)能和中節(jié)能資本將繼續(xù)參與認購，認購數(shù)量合計不低于中國證監(jiān)會核準發(fā)行數(shù)量上限的34.70%。

公告顯示，本次非公開發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日。發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%與發(fā)行前公司最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值的較高者。

公司控股股東中國節(jié)能及其關(guān)聯(lián)方中節(jié)能資本認購的本次非公開發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。其他發(fā)行對象認購的本次非公開發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次非公開發(fā)行募集資金不超過60億元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費用后的凈額將用于光伏電站項目建設(shè)及補充流動資金，其中18億元用于補充流動資金。