明發(fā)集團(00846)擬發(fā)行最高金額為2.2億美元的債券

明發(fā)集團(00846)發(fā)布公告，5月12日，該公司與配售代理聯(lián)合證券有限公司訂立配售協(xié)議，配售代理將盡力配售及促使認購人認購及支付本金總額最高為2.2億美元于2020年到期的債券，年利率11%。

根據(jù)債券的條款，倘銀誠不再為該公司的控股股東，則發(fā)生控制權變動事件。一旦發(fā)生控制權變動事件，任何債券持有人將有權按該債券持有人的選擇，要求該公司按債券本金額100%連同直至該提早贖回日期的應計利息贖回所有債券。

公告稱，倘完成配售，則發(fā)行債券的估計所得款項凈額將約為2.17億美元，擬將用于償還集團若干現(xiàn)有債務及用于一般企業(yè)用途。