野村：予金山軟件(03888)“買入”評級 目標價43港元

智通財經(jīng)APP獲悉，野村發(fā)布研究報告稱，予金山軟件(03888)“買入”評級，目標價43港元，預期在2020-23年收入年均復合增長率可達18%，主要受惠金山辦公(688111.SH) 的辦公室軟件業(yè)務支持，預計該業(yè)務2020-23年收入年均復合增長率可達36%。

報告中稱，考慮內(nèi)地互聯(lián)網(wǎng)及云業(yè)務快速發(fā)展，透過多元化業(yè)務如線上游戲、辦公室軟件及附屬公司其他業(yè)務等，相信公司定位可支持未來穩(wěn)固增長。

該行指出，政府近日收緊線上游戲行業(yè)措施，部分游戲延遲取得發(fā)行許可，致公司押后部分線上游戲推出時間至2022年，游戲業(yè)務今年或同比倒退，整體而言，預計公司未來游戲業(yè)務板塊發(fā)展穩(wěn)定，考慮短期弱勢，預計2020-23年游戲業(yè)務收入年均復合增長率3%。