佳源國(guó)際控股(02768)發(fā)行1億美元票據(jù) 主席沈天晴及其聯(lián)系人認(rèn)購(gòu)3100萬(wàn)美元票據(jù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，佳源國(guó)際控股(02768)公布，于2021年9月23日，該公司及附屬公司擔(dān)保人就發(fā)行1億美元額外票據(jù)與若干配售代理訂立購(gòu)買協(xié)議，額外票據(jù)由附屬公司擔(dān)保人提供擔(dān)保。此外，該公司已同意(為票據(jù)持有人的利益)抵押(及促使各初步附屬公司擔(dān)保人質(zhì)押人抵押)由該公司或有關(guān)初步附屬公司擔(dān)保人質(zhì)押人所擁有的所有附屬公司擔(dān)保人資本股份。

除非額外票據(jù)按照其條款獲提早贖回，否則額外票據(jù)將于2024年2月17日到期。額外票據(jù)的發(fā)行價(jià)將為額外票據(jù)本金額的95.98%。額外票據(jù)將按年利率11.00%計(jì)息，于每年8月17日及2月17日每半年到期支付一次，于2022年2月17日起開(kāi)始支付，惟將于到期日支付的最后一期利息將為由2023年8月17日(包括該日)起至到期日(不包括該日)止期間的利息。

額外票據(jù)發(fā)行的累計(jì)投標(biāo)過(guò)程已于2021年9月23日完成。根據(jù)額外票據(jù)發(fā)行，公司主席兼非執(zhí)行董事沈天晴及其聯(lián)系人已獲分配本金總額為3100萬(wàn)美元的一部分額外票據(jù)。額外票據(jù)發(fā)行預(yù)期將于2021年9月29日截止，且購(gòu)買事項(xiàng)將由即時(shí)可用資金以現(xiàn)金支付。