青島港(06198)折讓1.37%配售2.43億股新H股 凈籌10.35億港元用于海外收購碼頭

青島港(06198)發(fā)布公告，公司與獨(dú)家配售代理于2017年5月10日訂立配售協(xié)議，配售代理向不少于6名承配人以每股H股4.32港元配售2.43億股新H股，配售股份占全部已發(fā)行H股股本及全部已發(fā)行股本約28.39%和約5.09%;及擴(kuò)大后已發(fā)行H股股本及擴(kuò)大后全部已發(fā)行股本約22.11%和約4.84%。

每股配售價(jià)4.32港元較5月10日收市價(jià)4.38港元折讓1.37%。

于完成增發(fā)后，青島港集團(tuán)持有公司全部已發(fā)行股本由73.71%減至70.15%，H股股東持有公司全部已發(fā)行股本由17.92%增至21.89%。

配售所得款項(xiàng)凈額預(yù)計(jì)約為10.35億港元，99%用于公司海外碼頭收購及投資的備用資金，公司海外收購項(xiàng)目包括但不限于公司已與中遠(yuǎn)海運(yùn)港口(01199)達(dá)成初步意向并簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議的阿聯(lián)酋阿布扎比哈里發(fā)港二期集裝箱碼頭項(xiàng)目。公司將依托國家“一帶一路”戰(zhàn)略，通過相關(guān)海外碼頭收購及投資，建立和完善公司的全球化網(wǎng)絡(luò)布局。

剩下的1%用于擬與中遠(yuǎn)海運(yùn)港口合資設(shè)立的碼頭項(xiàng)目管理公司未來運(yùn)營管理海外碼頭項(xiàng)目的營運(yùn)資金。雙方將依托于各自碼頭運(yùn)營的專業(yè)能力，共同拓展境內(nèi)外的碼頭管理服務(wù)業(yè)務(wù)。于公告日期，公司已與中遠(yuǎn)海運(yùn)港口達(dá)成初步共識(shí)，并簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議相關(guān)事宜進(jìn)行了安排。

為使獨(dú)家配售代理訂立配售協(xié)議并考慮獨(dú)家配售代理在該協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，公司承諾自配售協(xié)議簽署之日起至交割日后滿60日的期間內(nèi)，除非經(jīng)獨(dú)家配售代理事先書面同意，公司承諾，除根據(jù)公司于2017年2月14日的通函中所披露的交易協(xié)議外，其不會(huì)發(fā)行或同意配發(fā)或發(fā)行任何H股，或其他證券，或授予或同意授予任何期權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券或證券或認(rèn)購H股或其他證券的權(quán)證或其他權(quán)利，或回購公司的任何證券。