凱悅酒店(H.US)融資約5億美元 為收購Apple Leisure Group提供部分資金

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，凱悅酒店(H.US)將其700萬股A類股票的公開發(fā)行定價(jià)為每股74.50美元;此外，承銷商獲得超額配售選擇權(quán)，將購買額外的150萬股。預(yù)計(jì)此次股權(quán)融資將獲得約5億美元的凈收益，將為凱悅酒店收購美國度假村集團(tuán)Apple Leisure Group提供部分資金，以及用于一般企業(yè)用途(包括償還債務(wù))。

資料顯示，凱悅酒店于8月宣布，與KKR和KSL CapitalPartners, LLC的附屬公司達(dá)成最終協(xié)議，以27億美元現(xiàn)金收購行業(yè)領(lǐng)先的休閑旅游和度假村品牌管理公司、十大奢華酒店運(yùn)營集團(tuán)之一的 Apple Leisure Group。此次收購將使凱悅酒店的足跡擴(kuò)展到11個(gè)新的歐洲市場，增強(qiáng)其在休閑旅游這一關(guān)鍵領(lǐng)域的增長潛力。該交易還將加速凱悅酒店的輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型。根據(jù)慣例成交條件，交易預(yù)計(jì)將在2021年第四季度完成。