麥格理：重申海爾智家(06690)“跑贏大市”評級 目標(biāo)價(jià)上調(diào)13%至46.7港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，麥格理發(fā)布研究報(bào)告稱，重申海爾智家(06690)“跑贏大市”評級，指公司本地及海外產(chǎn)品優(yōu)化可進(jìn)一步提升毛利率表現(xiàn)，上調(diào)其今明兩年盈測分別7.9%及5.3%，目標(biāo)價(jià)由41.3港元上調(diào)至46.7港元，預(yù)計(jì)海外業(yè)務(wù)營運(yùn)毛利率至2025年可上升至逾7%，今年上半年則為5.7%，并預(yù)計(jì)公司至2025年Casarte品牌收入貢獻(xiàn)可達(dá)17.5%，自2020年的10%大幅上升，有助進(jìn)一步提升毛利率。