華泰證券(06886)已完成發(fā)行2021年永續(xù)次級(jí)債券(第一期)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，華泰證券(06886)公布，華泰證券股份有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行永續(xù)次級(jí)債券(第一期)發(fā)行總規(guī)模為不超過80億元(含80億元)。本期債券以每5個(gè)計(jì)息年度為1個(gè)重定價(jià)周期。在每個(gè)重定價(jià)周期末，公司有權(quán)選擇將本期債券期限延長1個(gè)重定價(jià)周期(即延續(xù)5年)，或全額兌付本期債券。本期債券發(fā)行價(jià)格為每張100元，采取面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行的方式發(fā)行。

公告稱，本期債券發(fā)行工作已于2021年9月17日結(jié)束，最終實(shí)際發(fā)行規(guī)模為30億元，票面利率為3.85%。

經(jīng)核查，發(fā)行人的關(guān)聯(lián)方華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司、江蘇銀行股份有限公司、南方基金管理股份有限公司、招銀理財(cái)有限責(zé)任公司參與了本期債券的認(rèn)購，最終合計(jì)獲配金額為4.40億元，占本期債券發(fā)行規(guī)模的14.67%。