太陽城集團(tuán)(01383)附屬Sun Trust擬向凱升控股(00102)附屬發(fā)行最高本金總額64億菲律賓比索可換股債券以抵銷債務(wù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，凱升控股(00102)及太陽城集團(tuán)(01383)聯(lián)合公告，于2021年9月20日，SA Investments(凱升的全資附屬公司)與Sun Trust(太陽城的非全資附屬公司)訂立認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此Sun Trust有條件同意發(fā)行而SA Investments有條件同意認(rèn)購可換股債券，最高本金總額為64億菲律賓比索，票息率為6%。SA Investments根據(jù)認(rèn)購協(xié)議應(yīng)付的總認(rèn)購金額將于完成時(shí)透過抵銷債務(wù)金額相應(yīng)金額的方式支付。認(rèn)購事項(xiàng)須待獨(dú)立凱升股東于股東特別大會(huì)上批準(zhǔn)貸款延期及貸款抵銷后方可作實(shí)。

此前于2021年2月23日，Sun Trust(作為借款人)與SA Investments(作為貸款人)訂立貸款協(xié)議，據(jù)此SA Investments將有條件向Sun Trust提供貸款(即本金額1.20億美元)。

于本公告日期，Sun Trust結(jié)欠SA Investments約1.225億美元，包括貸款未償還本金額1.20億美元及直至本公告日期的應(yīng)計(jì)利息約250萬美元。

根據(jù)認(rèn)購協(xié)議，SA Investments及Sun Trust將于完成后訂立抵銷契據(jù)，據(jù)此，SA Investments(作為貸款協(xié)議項(xiàng)下的貸款人)及Sun Trust(作為貸款協(xié)議項(xiàng)下的借款人)同意抵銷債務(wù)金額高達(dá)最高抵銷金額。

根據(jù)抵銷契據(jù)，Sun Trust承諾，倘實(shí)際完成日期遲于預(yù)期完成日期，將于完成后以現(xiàn)金補(bǔ)償超過最高抵銷金額的任何債務(wù)金額部分。