杉杉旗下富銀融資租賃(08452)計(jì)劃在港上市：寄托于未來(lái)五年保理市場(chǎng)強(qiáng)勁增長(zhǎng)

以深圳為基地、向中國(guó)企業(yè)提供基于設(shè)備融資租賃和商業(yè)保理金融服務(wù)的富銀融資租賃于5月9日在香港公布聯(lián)交所創(chuàng)業(yè)板上市計(jì)劃，盡管只是預(yù)在創(chuàng)業(yè)板掛牌，但其上市路演發(fā)布會(huì)卻罕見(jiàn)地"大陣仗"。

值得注意的是，富銀融資租賃其實(shí)有"A股背景"，其控股股東為在上海證券交易所上市的寧波杉杉股份。

?智通財(cái)經(jīng)獲悉，富銀融資租賃計(jì)劃發(fā)售8984萬(wàn)股H股，相當(dāng)于完成上市計(jì)劃擴(kuò)大后股份數(shù)目的25%，其中90%為國(guó)際配售，10%為香港公開(kāi)發(fā)售，每股發(fā)售價(jià)介于1.31港元至1.87港元之間，每手買(mǎi)賣(mài)兩千股。

?其將于5月10日上午開(kāi)始公開(kāi)發(fā)售，于5月15日中午截止，并于5月15日進(jìn)行定價(jià)。預(yù)計(jì)將于5月23日在香港聯(lián)交所進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)，股份代號(hào)為08452。

此次上市富銀融資租賃最高集資額約為1.45億元人民幣，若按照股價(jià)中位數(shù)每股1.59港元計(jì)算，其扣除上市開(kāi)支后的融資凈額約為1.01億元人民幣。富銀融資租賃主席兼非執(zhí)行董事莊巍介紹稱，約75%將用于擴(kuò)展融資租賃業(yè)務(wù)，約20%將用于擴(kuò)展保理業(yè)務(wù)，約5%將用于企業(yè)營(yíng)運(yùn)資金及其他一般用途。

據(jù)智通財(cái)經(jīng)了解，富銀融資租賃自2013年開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)以來(lái)，憑借其控股股東寧波杉杉股份的支持，開(kāi)始向中國(guó)各地的快速消費(fèi)品、電子產(chǎn)品、醫(yī)療、可替代能源及運(yùn)輸行業(yè)提供融資租賃服務(wù)。目前，富銀融資租賃擁有來(lái)自多個(gè)行業(yè)及中國(guó)超過(guò)25個(gè)不同省市自治區(qū)的逾240名融資租賃客戶。?

莊巍表示，中國(guó)的商業(yè)保理及融資租賃市場(chǎng)存在巨大的機(jī)遇，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，更多公司將購(gòu)買(mǎi)必要設(shè)備及工具對(duì)其生產(chǎn)流程進(jìn)行升級(jí)，而對(duì)設(shè)備及工具的需求將加速行業(yè)的發(fā)展。

根據(jù)灼識(shí)的咨詢報(bào)告，中國(guó)融資租賃市場(chǎng)預(yù)計(jì)將于未來(lái)數(shù)年保持高速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)未償還結(jié)余及新訂合約量將由2016年的5.3萬(wàn)億元人民幣和3.8萬(wàn)億元人民幣，上升至2021年的13.3萬(wàn)億及9.6萬(wàn)億，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到20%及20.1%，而滲透率則由2016年的6.3%上升至2021年的約11.2%。

至于商業(yè)保理市場(chǎng)，將由2016年的5000億元人民幣上升至2021年的46070億元人民幣，滲透率則由2016年的17.9%上升至2021年的65.8%。

莊巍透露，集團(tuán)未來(lái)將繼續(xù)拓展融資租賃業(yè)務(wù)，整合醫(yī)療、可替代能源、交通運(yùn)輸?shù)刃屡d行業(yè)的上下游資源，同時(shí)開(kāi)展電子、快速消費(fèi)品等傳統(tǒng)行業(yè)領(lǐng)域的融資租賃業(yè)務(wù)，并以新興產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)拓展方向。