珠海冠宇(688772.SH)擬公開發(fā)行1.56億股 主要從事消費類鋰離子電池領(lǐng)域

智通財經(jīng)APP訊，珠海冠宇(688772.SH)披露招股意向書，該公司擬首次公開發(fā)行1.56億股，占本次公開發(fā)行后總股本的比例為13.88%，發(fā)行后總股本為11.22億股。初步詢價日期為2021年9月23日，申購日期為2021年9月28日。

其中，該公司高級管理人員與核心員工擬通過專項資產(chǎn)管理計劃參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，參與戰(zhàn)略配售的數(shù)量為不超過本次公開發(fā)行規(guī)模的10%，即不超過1557.14萬股，同時，參與認購規(guī)模上限(含戰(zhàn)略配售傭金)合計不超過3.52億元。保薦機構(gòu)將安排子公司招商證券投資有限公司參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，初始跟投比例為本次公開發(fā)行股份的5%，即778.57萬股。

公告顯示，該公司主要從事消費類聚合物軟包鋰離子電池的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，同時布局動力鋰離子電池。公司主要產(chǎn)品為聚合物軟包鋰離子電池，根據(jù)下游應(yīng)用領(lǐng)域可分為消費類鋰離子電池和動力類鋰離子電池。

據(jù)悉，該公司2018年、2019年及2020年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2.96億元、5.43億元及7.87億元。2021年1-6月，該公司實現(xiàn)營業(yè)收入50.86億元，同比增長88.63%。歸屬于母公司股東的凈利潤5.76億元，同比增長126.58%?？鄢墙?jīng)常性損益后的凈利潤5.5億元，同比增長89.41%。

此外，該公司預(yù)計2021年1-9月營業(yè)收入為76.26億元至78.26億元，同比增長62.41%至66.67%;預(yù)計歸屬于母公司股東的凈利潤為8.12億元至8.51億元，同比增長41.14%至47.77%;預(yù)計扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為7.46億元至7.84億元，同比增長27.4%至33.92%。

本次發(fā)行募集資金在扣除發(fā)行費用后，將投資于以下項目：20.9億元用于珠海聚合物鋰電池生產(chǎn)基地建設(shè)項目，4.02億元用于重慶鋰電池電芯封裝生產(chǎn)線項目，4.07億元用于研發(fā)中心升級建設(shè)項目，3.5億元用于補充流動資金。