蘋果(AAPL.US)新品打頭陣！mini LED擴(kuò)產(chǎn)號(hào)角吹響，分析師建議關(guān)注這七大標(biāo)的

據(jù)DigiTimes今日?qǐng)?bào)道，由于終端需求持續(xù)增長(zhǎng)，富采旗下LED廠商晶元光電mini LED芯片產(chǎn)能滿載，計(jì)劃大幅提高產(chǎn)能。

按照具體擴(kuò)產(chǎn)時(shí)程來看，短期計(jì)劃實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能增幅20%-30%，其中10%將在今年Q4完成，剩余部分則在明年Q1達(dá)成。另外，晶元光電擬增加設(shè)備，擴(kuò)大大陸及臺(tái)灣地區(qū)產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2022年全年總產(chǎn)能增幅將達(dá)五成。

值得一提的是，晶元光電去年已與利亞德合資建廠，布局mini/micro LED。另外，富采旗下另一LED廠商也曾透露，盤點(diǎn)需求后已確定擴(kuò)產(chǎn)，今年Q4 mini LED產(chǎn)能將翻倍。

據(jù)悉，富采是蘋果12.9寸iPad Pro的mini LED芯片獨(dú)家供應(yīng)商，也是還未發(fā)售的mini LED版MacBook主要背光零部件供應(yīng)商。月初，該款MacBook曾傳出因缺芯延遲發(fā)布，不過上周已有LED供應(yīng)商辟謠，新品發(fā)布未受影響，有望現(xiàn)身今年秋季發(fā)布會(huì)。

而Mini LED終端需求的持續(xù)高漲、以及供應(yīng)商大幅擴(kuò)產(chǎn)的決定，或許都與蘋果的“帶頭作用”脫不開干系。

天風(fēng)國(guó)際分析師郭明錤認(rèn)為，新款MacBook將成為mini LED面板出貨量的主要驅(qū)動(dòng)力;而蘋果推廣mini LED趨勢(shì)明顯，預(yù)計(jì)多款新品的發(fā)布將帶動(dòng)其他廠商跟隨，從而給整個(gè)市場(chǎng)帶來可觀增量空間。

方正證券陳杭同樣看好mini LED前景。其報(bào)告指出，蘋果秋季發(fā)布會(huì)召開在即，消費(fèi)電子板塊有望迎來事件驅(qū)動(dòng)的刺激——從具體細(xì)分領(lǐng)域來看，同時(shí)復(fù)合未來成長(zhǎng)空間巨大、已具備大規(guī)模商用量產(chǎn)條件、相關(guān)公司估值尚處合理區(qū)間三大條件的賽道，非mini LED莫屬。

從終端應(yīng)用來看，主要有電視、IT、商顯、車載、AR/VR五大領(lǐng)域。分析師預(yù)計(jì)，五駕馬車并驅(qū)下，2026年中國(guó)mini LED市場(chǎng)規(guī)模有望突破400億元，增長(zhǎng)空間超過10倍。

陳杭上述報(bào)告認(rèn)為，目前mini LED仍處于放量初期，看好處于產(chǎn)業(yè)鏈前中端、具備成熟技術(shù)和先發(fā)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)能儲(chǔ)備和在手訂單充足的芯片、設(shè)備、封測(cè)廠商，以及龍頭屏幕企業(yè)。

芯片端：三安光電(600703.SH)Mini/Micro顯示芯片產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目部分產(chǎn)能已投產(chǎn)運(yùn)行;明微電子(688699.SH)已完成6 個(gè)型號(hào)mini LED芯片的12寸晶圓尺寸升級(jí)，還將繼續(xù)量產(chǎn)推出多個(gè)新品;

設(shè)備端：新益昌(688383.SH)中報(bào)顯示，公司mini LED固晶機(jī)收入達(dá)8888.28萬元，同比增加308.5%，占LED固晶機(jī)總收入27%;

封裝端：鴻利智匯(300219.SZ)mini LED一期項(xiàng)目年產(chǎn)值6億，預(yù)計(jì)年底滿產(chǎn)，二期規(guī)劃產(chǎn)值 40億;瑞豐光電(300241.SZ)miniLED已開始批量出貨;

面板商：京東方A(000725.SZ)有望成為蘋果明年新款MacBook Air的Mini LED新供貨商;TCL科技(000100.SZ)預(yù)計(jì)將在全球投資至少20億元，建立10條整機(jī)產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)2024年目標(biāo)mini LED智屏年產(chǎn)能1000萬臺(tái)。

本文選編自“財(cái)聯(lián)社”，作者：鄭遠(yuǎn)方；智通財(cái)經(jīng)編輯：魏昊銘。