首鋼股份(000959.SZ)擬增發(fā)收購首鋼鋼貿(mào)49%股權(quán)并募集配套資金

智通財(cái)經(jīng)APP訊，首鋼股份(000959.SZ)披露發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案，公司擬以向特定對(duì)象非公開發(fā)行股份的方式購買公司控股股東首鋼集團(tuán)持有的北京首鋼鋼貿(mào)投資管理有限公司49.00%股權(quán)。經(jīng)過協(xié)商，公司確定發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為5.87元/股。截至預(yù)案簽署之日，交易標(biāo)的的審計(jì)和評(píng)估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格及發(fā)行股份數(shù)量尚待確定。

本次交易完成后，上市公司直接持有鋼貿(mào)公司100%的股權(quán)，并直接以及通過鋼貿(mào)公司合計(jì)持有京唐公司100.00%的股權(quán)。

此外，公司擬向不超過35名特定投資者，以詢價(jià)的方式非公開發(fā)行股份募集配套資金，定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%與本次非公開發(fā)行股份募集配套資金前上市公司最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東的每股凈資產(chǎn)值的較高者。非公開發(fā)行股票募集配套資金的發(fā)行股份數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，募集配套資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額擬用于標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)、公司或標(biāo)的公司補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還債務(wù)等。

據(jù)悉，鋼貿(mào)公司承擔(dān)首鋼股份區(qū)域銷售公司、鋼材加工配送體系的建設(shè)、運(yùn)作和管理的職能，形成了覆蓋全國的首鋼營銷服務(wù)體系，在上海、廣州、山東、天津、武漢等設(shè)立5個(gè)區(qū)域子公司，并在全國各地建成12家鋼材加工配送中心、2家貿(mào)易公司及1家航運(yùn)公司。鋼貿(mào)公司參股的京唐公司鋼鐵產(chǎn)品主要包括熱系和冷系兩大系列板材產(chǎn)品，目前已形成以汽車板、鍍錫板、家電板、彩涂板、冷軋專用鋼為代表的冷系產(chǎn)品和以集裝箱板、管線鋼、車輪鋼、耐候鋼、橋梁鋼為代表的熱系產(chǎn)品的高端產(chǎn)品集群。交易完成后，公司主營業(yè)務(wù)范圍不會(huì)發(fā)生變化，主營業(yè)務(wù)得到進(jìn)一步鞏固和加強(qiáng)。