美銀證券：重申俄鋁(00486)“買入”評級 目標(biāo)價上調(diào)11%至7.8港元

智通財經(jīng)APP獲悉，美銀證券發(fā)布研究報告稱，重申俄鋁(00486)“買入”評級，考慮到負(fù)面因素對鋁土礦業(yè)務(wù)帶來的風(fēng)險，目標(biāo)價由7港元升至7.8港元。

該行預(yù)計，幾內(nèi)亞鋁土礦長期關(guān)閉將使俄鋁明年的EBITDA減少22%，但此影響或會被鋁價上升、其他礦山的產(chǎn)量增加，及由第三方采購鋁土礦所抵銷。而集團(tuán)近期的催化劑為可能被納入MSCI俄羅斯指數(shù)，及透過回購Norilsk的股份減少債務(wù)。