正商實(shí)業(yè)(00185)擬發(fā)行2億美元新票據(jù) 年利率12.5厘

智通財(cái)經(jīng)APP訊，正商實(shí)業(yè)(00185)公布，于2021年9月8日，該公司、母公司擔(dān)保人及附屬公司擔(dān)保人與國(guó)泰君安國(guó)際、交銀國(guó)際、建銀國(guó)際、東興證券(香港)、海通國(guó)際、盛源證券、德林證券及中泰國(guó)際就根據(jù)同步新票據(jù)發(fā)行發(fā)行于2023年到期的2億美元12.5厘優(yōu)先票據(jù)訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。該集團(tuán)擬將同步新票據(jù)發(fā)行所得現(xiàn)金凈額用于對(duì)將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長(zhǎng)期境外債務(wù)進(jìn)行再融資。

待交換要約及同步新票據(jù)發(fā)行完成后，該公司將于同步新票據(jù)發(fā)行時(shí)發(fā)行5758萬(wàn)美元新票據(jù)及根據(jù)交換要約發(fā)行約1.42億美元新票據(jù)，合共發(fā)行本金總額為2億美元的新票據(jù)。