智通港股開市掘金(09.08) | 綠色電力交易火爆開啟 阿富汗重建提上日程

文/萬永強(qiáng)(智通財(cái)經(jīng)研究中心總監(jiān))

【今日頭條】

1、9月7日，綠色電力交易開市。記者在綠色電力交易試點(diǎn)啟動(dòng)會(huì)上獲悉，首批綠色電力交易達(dá)成交易電量79.35億千瓦時(shí)。其中，國(guó)家電網(wǎng)公司經(jīng)營(yíng)區(qū)域成交電量68.98億千瓦時(shí)，南方電網(wǎng)公司經(jīng)營(yíng)區(qū)域成交電量10.37億千瓦時(shí)。綠色電力成交價(jià)格較當(dāng)?shù)仉娏χ虚L(zhǎng)期交易價(jià)格增加0.03元/千瓦時(shí)—0.05元/千瓦時(shí)。

點(diǎn)評(píng)：交易日當(dāng)天就有來自上海的巴斯夫、科思創(chuàng)、施耐德、國(guó)基電子等多家行業(yè)龍頭企業(yè)拔得頭籌，一舉簽訂了采購(gòu)寧夏2022年至2026年連續(xù)5年間、總計(jì)15.3億千瓦時(shí)光伏電量的重磅訂單，成為全國(guó)綠電交易開市后的首批跨省跨區(qū)交易訂單。這意味著市場(chǎng)需求相當(dāng)旺盛。買方主要是有產(chǎn)品出口需求的，特別是出口歐盟企業(yè)。這對(duì)于新能源運(yùn)營(yíng)商構(gòu)成重大利好。相關(guān)個(gè)股：新天綠色能源(00956)、北控清潔能源(01250)、中廣核新能源(01811)。

2、當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月7日，阿富汗塔利班宣布組建臨時(shí)政府，并公布了“阿富汗伊斯蘭酋長(zhǎng)國(guó)”的政權(quán)架構(gòu)，包括部分官員名單。其中，阿富汗塔利班最高領(lǐng)導(dǎo)人阿洪扎達(dá)將以“埃米爾”身份領(lǐng)導(dǎo)國(guó)家，穆罕默德·哈桑任代理總理，巴拉達(dá)爾擔(dān)任副總理。阿富汗塔利班發(fā)言人蘇海爾?沙欣表示，希望與除以色列之外的世界各國(guó)保持外交關(guān)系。

點(diǎn)評(píng)：臨時(shí)政府成立后，面臨最嚴(yán)峻的考驗(yàn)就是如何開啟國(guó)家的重建。阿富汗有著豐富的自然資源，其銅、鈷、煤和鐵等礦產(chǎn)儲(chǔ)量巨大，還有石油、天然氣和珍稀寶石，及大量的金礦和其他工業(yè)金屬礦藏。最重要的是，阿富汗有著當(dāng)前最炙手可熱的鋰資源，且儲(chǔ)藏巨大。據(jù)美媒消息，美國(guó)政府估計(jì)，阿富汗的鋰儲(chǔ)量可與玻利維亞媲美，后者是世界上已知鋰儲(chǔ)量最大的國(guó)家，阿富汗的礦藏總價(jià)值約3萬億美元。相關(guān)聯(lián)個(gè)股有中國(guó)中冶(01618)、江西銅業(yè)(00358)、中國(guó)石油(00857)。

【大勢(shì)研判】

最新進(jìn)出口數(shù)據(jù)相當(dāng)給力，今年前8個(gè)月，中國(guó)進(jìn)出口總值24.78萬億元人民幣，同比增長(zhǎng)23.7%，比2019年同期增長(zhǎng)22.8%。無疑給市場(chǎng)再添了一把火。

券商板塊是市場(chǎng)的發(fā)動(dòng)機(jī)，A股東方證券(600958.SH)、廣發(fā)證券( 600776.SH)均漲停創(chuàng)出了近期高點(diǎn)，意味著該板塊的邏輯已經(jīng)兌變。大券商中信證券(06030)相對(duì)估值偏低，更值得關(guān)注。

近期反復(fù)提到的周期類品種不負(fù)眾望，每天都有板塊跑出，今天主要是煤炭和鋼鐵，鋼鐵主要看鞍鋼股份(00347)；中字頭可重點(diǎn)看中國(guó)中冶(01618)。昨日頭條提到的5G概念長(zhǎng)飛光纖(06869)繼續(xù)上漲。

而清潔能源發(fā)電這塊果然如預(yù)期發(fā)力，消息密集發(fā)布。近期站上風(fēng)口。

央行稱今后數(shù)月流動(dòng)性供求將保持基本平衡 ，不會(huì)出現(xiàn)大的缺口和大的波動(dòng)。這意味著基本面總體以偏向?qū)捤蔀橹鳌?/p>

大盤向上的趨勢(shì)已經(jīng)形成，不過，慢牛才更健康。重點(diǎn)關(guān)注風(fēng)口上的綠色能源發(fā)電、阿富汗重建概念、港股大消費(fèi)類等。

【熱門板塊解析】

香港特區(qū)行政長(zhǎng)官林鄭月娥在出席行政會(huì)議前會(huì)見傳媒時(shí)表示，“來港易”計(jì)劃將于9月15日正式推出，在中國(guó)內(nèi)地居住，除中高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)的非香港居民抵港均可豁免14天強(qiáng)制檢疫隔離措施。在“來港易”計(jì)劃下，每日將于深圳灣口岸及港珠澳大橋口岸各推出1000人的配額，即每日內(nèi)地來港配額人員有2000人。

點(diǎn)評(píng)：雖然每日配額只有2000人，但預(yù)計(jì)后面會(huì)不斷放松，關(guān)鍵看疫情的修復(fù)情況。流量的增加最受惠的當(dāng)然是零售業(yè)，如莎莎國(guó)際(00178)、周生生(00116)、六福集團(tuán)(00590)。其它還有香港旅游業(yè)、娛樂業(yè)。還有一個(gè)邏輯就是中秋國(guó)慶消費(fèi)的旺季，港股大消費(fèi)板塊有可能會(huì)形成拐點(diǎn)。

【公告點(diǎn)睛】

1、中集集團(tuán)(02039)消息，日前國(guó)家工信部公示了第三批專精特新“小巨人”企業(yè)名單，中集一次性有4個(gè)子公司入選。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在已經(jīng)公布的前三批國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)名單中，中集已有6家企業(yè)入選。另還有數(shù)家企業(yè)入選省或市級(jí)專精特新“小巨人”。

點(diǎn)評(píng)：目前全球集裝箱處于緊缺狀態(tài)，行業(yè)景氣度處于高位。而子公司入選專精特新顯示高科技含量十足。注意一下，對(duì)應(yīng)的A股中集集團(tuán)(000039.SZ)，截至2021年6月30日，百億私募河南伊洛投資管理有限公司旗下3只基金現(xiàn)身中集集團(tuán)的前十大流通股股東。另外，中集集團(tuán)(02039)公布關(guān)于利潤(rùn)分享計(jì)劃結(jié)余資金信托計(jì)劃的第二期信托計(jì)劃進(jìn)展，截至 2021 年 8 月 31 日，第二期信托計(jì)劃下投資的合伙企業(yè)在二級(jí)市場(chǎng)通過港股通累計(jì)購(gòu)買公司 H 股股票648.42萬股，占本公司總股本的 0.1804%，交易均價(jià)約為港幣 16.91 元/股。目前的價(jià)位為17.74，相差不多。

2、智通財(cái)經(jīng)APP訊，金陽新能源(01121)發(fā)布公告，如集團(tuán)于2021年7月26日的業(yè)務(wù)發(fā)展最新情況自愿性公布，公司的間接全資子公司金陽硅業(yè)科技(徐州)有限公司(金陽徐州)與太一光伏科技(常州)有限公司(太一光伏)簽訂硅片銷售協(xié)議，從2021年8月開始的12個(gè)月期限內(nèi)，金陽徐州將提供不少于1億片的單晶鑄錠(單鑄)硅片及單鑄硅片每月的出貨量及對(duì)應(yīng)的單價(jià)將基于獨(dú)立簽訂的銷售合同決定。

金陽徐州已于2021年8月27日與太一光伏簽訂了銷售合同提供100萬片158.75毫米的單鑄硅片，含增值稅單價(jià)為每片人民幣3.62元，遠(yuǎn)比按英富霖咨詢有限公司集中研究太陽能光伏行業(yè)的分支PV InfoLink公布的最近市價(jià)每片人民幣5.01元為低。以上100萬片的單鑄硅片預(yù)期將于本周內(nèi)發(fā)貨給太一光伏。

點(diǎn)評(píng)：上述百萬量產(chǎn)級(jí)單鑄硅片的交付，再次驗(yàn)證了集團(tuán)成功轉(zhuǎn)型為光伏科技公司。相對(duì)于市價(jià)約30%的優(yōu)惠，也彰顯了集團(tuán)單鑄硅片的成本優(yōu)勢(shì)。集團(tuán)將加速單鑄硅片量產(chǎn)爬坡的速度，持續(xù)為已簽約客戶和潛在客戶供應(yīng)高性價(jià)比的P型和N型單鑄硅片。

3、智通財(cái)經(jīng) APP訊，西部水泥(02233)發(fā)布公告，于2021年9月7日，西部國(guó)際及WINBM(均為公司全資附屬公司)與East Africa Mining Corporation PLC、East Africa Group(Ethiopia) PLC、Ato Buzuayehu Tadele及NCSC訂立股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，WINBM同意認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)股份，總認(rèn)購(gòu)價(jià)為1.7億美元。

據(jù)悉，完成該等購(gòu)股協(xié)議及股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議項(xiàng)下的該等交易將導(dǎo)致該公司收購(gòu)NCSC合共61.9%的直接及間接權(quán)益。

點(diǎn)評(píng)：此次收購(gòu)主要是考慮到埃塞俄比亞未來的經(jīng)濟(jì)發(fā)展及建筑項(xiàng)目規(guī)劃;及目前水泥供求失衡，看好其未來增長(zhǎng)潛力。如果能成功收購(gòu)，集團(tuán)將與NCSC合作于埃塞俄比亞新建一條水泥生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)建成后將成為埃塞俄比亞產(chǎn)能最大的水泥生產(chǎn)線。

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