京東集團(tuán)-SW(09618)：京東智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)擬收購中國物流資產(chǎn)(01589)約26.38%股權(quán)并提收購要約

智通財經(jīng)APP訊，京東集團(tuán)-SW(09618)發(fā)布公告，于2021年9月1日，京東智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)(公司的一家間接非全資附屬公司)與李士發(fā)先生(中國物流資產(chǎn)的董事長兼執(zhí)行董事)和宇培國際投資管理有限公司(宇培國際)(一家由李士發(fā)先生間接擁有90%股權(quán)的公司)訂立買賣協(xié)議，據(jù)此，宇培國際有條件同意出售且京東智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有條件同意收購9.16億股中國物流資產(chǎn)股份，占中國物流資產(chǎn)已發(fā)行股本約26.38%，總現(xiàn)金代價為39.87億港元，代表價值為每股4.35港元。中國物流資產(chǎn)(01589)主要于中國從事租賃倉儲設(shè)施和相關(guān)管理服務(wù)。

該交易的完成受限于若干完成條件及程序(包括監(jiān)管批準(zhǔn))。完成后，京東智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)及其一致行動人士將于12.86億股中國物流資產(chǎn)股份中擁有權(quán)益，占中國物流資產(chǎn)已發(fā)行股本約37.02%。

待完成后，京東智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)將需要根據(jù)香港公司收購及合并守則就所有中國物流資產(chǎn)已發(fā)行股份(京東智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)及╱或其一致行動人士已擁有或同意收購者除外)提出要約，每股股份的要約價為4.35港元;

及發(fā)出要約收購所有中國物流資產(chǎn)未轉(zhuǎn)換可換股債券(京東智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)及╱或其一致行動人士已擁有者除外)，按換股價為2.98港元計算，2024年可換股債券的要約價為每100萬港元面值的2024年可換股債券145.97萬港元，及按換股價為3.08港元計算，2025年可換股債券的要約價為每100萬港元面值的2025年可換股債券141.23萬港元，(可換股債券要約)。可換股債券要約項下的要約價僅具說明作用，并視完成日期和可換股債券檔裡列明的其他機(jī)制可予更改。要約及該交易的最高現(xiàn)金代價將約為163.95億港元。

倘作出且在作出股份要約時，股份要約須待京東智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)就股份收到的有效接納連同京東智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)及其一致行動人士于股份要約之前或期間已經(jīng)擁有、收購或同意將予收購的股份將令京東智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)及其一致行動人士持有逾50%中國物流資產(chǎn)投票權(quán)后，方始作實(shí)?？蓳Q股債券要約將待股份要約在所有方面成為或宣布為無條件后，方始作實(shí)。

Berkeley Asset Holding Ltd、Sherlock Asset Holding Ltd、安邦投資控股有限公司及東穎投資有限公司各自已提供就其中國物流資產(chǎn)的股份及可換股債券不可撤回承諾接納要約，合計約占中國物流資產(chǎn)的股份的29.38%及2024年可換股債券的尚未轉(zhuǎn)換本金總額的 55.41%。

根據(jù)開曼群島公司法(2021年修訂版)和香港公司收購及合并守則，倘于京東智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)于有關(guān)要約的綜合文件發(fā)出后的四個月內(nèi)獲得不少于90%受限于股份要約的股份及不少于90%無利害關(guān)系股份的有效接納，京東智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)將行使其強(qiáng)制擠出權(quán)將中國物流資產(chǎn)私有化，及后中國物流資產(chǎn)將成為京東智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)的全資附屬公司，及中國物流資產(chǎn)將申請其股份從香港聯(lián)交所退市。

公司及京東智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)認(rèn)為其對中國物流資產(chǎn)而言為具吸引力的戰(zhàn)略合作伙伴，將抓住各種具吸引力的增長機(jī)會，并通過其業(yè)務(wù)、能力及資源的獨(dú)特整合獲取價值。由于京東智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)與中國物流資產(chǎn)有類似的業(yè)務(wù)模式，公司及京東智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)認(rèn)為，獲得中國物流資產(chǎn)50%或以上投票權(quán)將促進(jìn)中國物流資產(chǎn)及京東智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)資源的整合，繼而進(jìn)一步提升中國物流資產(chǎn)及京東智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)的業(yè)務(wù)增長及財務(wù)前景。