麥格理：維持微創(chuàng)醫(yī)療(00853)“跑輸大市”評級 目標價降20.2%至42.57港元

智通財經(jīng)APP獲悉，麥格理發(fā)布研究報告稱，維持微創(chuàng)醫(yī)療(00853)“跑輸大市”評級，目標價由53.38港元下調(diào)至42.57港元，將2021-23年的每股盈利預測分別下調(diào)11%/50%/260%。

報告中稱，雖然公司上半年手術量有所恢復，但鑒于Delta變種病毒對海外業(yè)務的影響和即將到來的骨科集中采購(GPO)存不確定性，管理層的全年指引變得更加保守，僅預計銷售增長將達到之前20%至27%的指引下限。

該行表示，骨科業(yè)務增長指引從25%至30%下調(diào)至15%至20%，以反映預期從第三季度開始GPO的潛在分銷商去庫存。該行對中國骨科業(yè)務看法仍然較負面，并預計未來仨年的年復合增長率僅為11%。