高盛：維持中銀香港(02388)“買入”評級 目標價降6.9%至32.4港元

智通財經(jīng)APP獲悉，高盛發(fā)布研究報告稱，維持中銀香港(02388)“買入”評級，目標價由34.8港元削6.9%至32.4港元，將2021-23年每股盈利預測分別下調(diào)10%/7%/7%，主要是考慮到交易收入和公司指引弱于預期。

報告中稱，公司第二季業(yè)績普遍低預期。公司經(jīng)營盈利為69.53億元，同比減24%，比該行預期低21%，大部分受非利息收入弱于預期的推動?？偟膩碚f，預期市場對盈利反應負面。報告指，第二季核心凈利息收入同比跌13%，與該行預期一致。凈息差(NIM)為1.09%，比高盛預期低。NIM展望按季持平，約為1.1%。此外，盡管在上半年期間貸款增長相對強勁，但增長前景維持在中個位數(shù)增長。