高盛：重申招商局港口(00144)“買入”評級 目標價升8.6%至16.5港元

智通財經APP獲悉，高盛發(fā)布研究報告稱，重申招商局港口(00144)“買入”評級，目標價從15.2港元升8.6%至16.5港元。

報告中稱，公司上半年表現好于該行及市場預期，撇除大連港與營口港合并處置收益，核心盈利上升至45億元，主要得益于房地產銷售帶來的投資收益增加。港口業(yè)務盈利升至44.5億元，海外港口EBITDA也增長45%至7.71億元。港口總收入和EBITDA分別增長40%和52%，毛利率增長4.9個百分點至62.8%。

該行表示，公司對全年吞吐量增長10%以上前景更樂觀。該行又指，認為該股仍有進一步上漲空間，但以目前市價，市場似乎對其強勁盈利增長可持續(xù)性持懷疑態(tài)度，若在2022年中期之前不會重新開放海外邊境，盈利增長可能會再持續(xù)9-12個月，重申公司是中國港口覆蓋范圍內首選。