大和：維持小米(01810)目標價28港元 評級升至“跑贏大市”

智通財經(jīng)APP獲悉，大和發(fā)布研究報告稱，維持小米(01810)目標價28港元，相當預(yù)測市率28倍，同時調(diào)高集團今年至2023年的收入預(yù)測2%至5%，以反映硬件產(chǎn)品銷售強勁。評級由“持有”升至“跑贏大市”。

該行認為，小米近期股價的回調(diào)，及在監(jiān)管打擊下的基本面有彈性，令小米吸引力增加。公司今年第二季業(yè)績穩(wěn)建優(yōu)于預(yù)期，硬件業(yè)務(wù)于推廣季節(jié)的毛利率仍較該行預(yù)期為佳。集團宣布就新電動車業(yè)務(wù)收購自動駕駛技術(shù)公司Deep Motion，認為其產(chǎn)品和銷售渠道獲取市場占有率的策略有良好效果。