智通港股開市掘金(08.25) | 碳基材料納入十四五規(guī)劃 互聯(lián)網(wǎng)巨頭強(qiáng)勢回歸

文/萬永強(qiáng)(智通財(cái)經(jīng)研究中心總監(jiān))

【今日頭條】

1、8月24日，工信部對“關(guān)于政協(xié)十三屆全國委員會(huì)第四次會(huì)議第1095號(hào)(工交郵電類126號(hào))提案答復(fù)的函”進(jìn)行公示。其中提出，工信部將以重大關(guān)鍵技術(shù)突破和創(chuàng)新應(yīng)用需求為主攻方向，進(jìn)一步強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)，將碳基材料納入“十四五原材料工業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃，并將碳化硅復(fù)合材料、碳基復(fù)合材料等納入“十四五”產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新相關(guān)發(fā)展規(guī)劃，以全面突破關(guān)鍵核心技術(shù)，攻克“卡脖子”品種，提高碳基新材料等產(chǎn)品質(zhì)量，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化。

點(diǎn)評：工業(yè)母機(jī)概念如火如荼，又來新題材。港股布局碳化硅領(lǐng)域的IGBT龍頭包括中車時(shí)代電氣(03898)、比亞迪股份(01211)旗下比亞迪半導(dǎo)體。還有一個(gè)廣汽集團(tuán)(02238)正在搞石墨烯電池。

2、上海國際金融中心建設(shè)十四五規(guī)劃：打造兩中心、兩樞紐、兩高地

8月24日舉行的上海市政府新聞發(fā)布會(huì)上，上海市委常委、副市長吳清介紹了《上海國際金融中心建設(shè)“十四五”規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》)相關(guān)情況。

總體目標(biāo)為：到2025年，上海國際金融中心能級顯著提升，服務(wù)全國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展作用進(jìn)一步凸顯，人民幣金融資產(chǎn)配置和風(fēng)險(xiǎn)管理中心地位更加鞏固，全球資源配置功能明顯增強(qiáng)，為到2035年建成具有全球重要影響力的國際金融中心奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

6個(gè)具體目標(biāo)可概括為打造“兩中心、兩樞紐、兩高地”。“兩中心”即全球資產(chǎn)管理中心生態(tài)系統(tǒng)更加成熟，更好滿足國內(nèi)外投資者資產(chǎn)配置和風(fēng)險(xiǎn)管理需求;金融科技中心全球競爭力明顯增強(qiáng)，助推城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型。“兩樞紐”即國際綠色金融樞紐地位基本確立，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)綠色發(fā)展;人民幣跨境使用樞紐地位更加鞏固，“上海價(jià)格”國際影響力顯著擴(kuò)大。“兩高地”即國際金融人才高地加快構(gòu)筑，金融人創(chuàng)新活力不斷増強(qiáng);金融營商環(huán)境高地更加凸顯，國際金融中心軟實(shí)力顯著提升。

點(diǎn)評：資產(chǎn)管理中心離不開券商的推波助瀾，主要品種有國泰君安(02611);城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型離不開大數(shù)據(jù)如萬國數(shù)據(jù)-SW(09698)級芯片的上海復(fù)旦(01385)。不過，這個(gè)題材昨天已經(jīng)有資金在搶跑，能否持續(xù)上行需要觀察。

【大勢研判】

美股不斷創(chuàng)新高，恒指終于迎頭趕上。尾市以最高點(diǎn)報(bào)收。

FDA全面批準(zhǔn)使用輝瑞/BioNTech新冠疫苗導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)修復(fù)這條線表現(xiàn)活躍，如同程藝龍(00780)、貓眼娛樂(01896)。博彩類個(gè)股也受到政策放寬全線反彈。

昨日頭條提到的大消費(fèi)類全線啟動(dòng)，主要品種如九毛九(09922)、美東汽車(01268)、361度(01361)等。煤炭及CXO也繼續(xù)上漲。恒大系在朦朧利好刺激下也出現(xiàn)反彈勢頭。

當(dāng)然市場最強(qiáng)的是互聯(lián)網(wǎng)巨頭，京東公布業(yè)績對市場是一個(gè)良性牽引。另外隔夜美股中概股再度大漲，預(yù)計(jì)對該板塊繼續(xù)形成刺激，其它品種重點(diǎn)關(guān)注碳基題材、上海國際金融中心題材。

【熱門板塊解析】

國家網(wǎng)信辦副主任：《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》并非針對外貿(mào)及境外上市而出臺(tái)

在24日舉行的國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)上，國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室副主任盛榮華表示，將于9月1日起正式施行的《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》并不是針對外貿(mào)以及境外上市而出臺(tái)的，而是為了保障關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全，維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全。“長期以來，我們積極支持網(wǎng)信企業(yè)依法依規(guī)融資發(fā)展。無論是哪種類型的企業(yè)，無論在哪里上市，兩條是必須符合的：一是必須符合國家的法律法規(guī)。二是必須確保國家的網(wǎng)絡(luò)安全、關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的安全、個(gè)人信息保護(hù)的安全等。符合這兩條就不受影響，不符合這兩條就一定會(huì)受影響?！?/p>

點(diǎn)評：隔夜美股中概股再度出現(xiàn)全線上漲，和這個(gè)表態(tài)是有關(guān)系的，主要是給互聯(lián)網(wǎng)巨頭吃定心丸。持續(xù)關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)巨頭如騰訊(00700)、百度(09888)、網(wǎng)易(09999)、美團(tuán)(03690)、阿里巴巴(09988)。

【公告點(diǎn)睛】

1、8月24日，安踏體育(02020)發(fā)布2021年上半年業(yè)績報(bào)告，上半年收入大增55.5%至228.1億元，創(chuàng)出歷史新高;凈利潤大增131.6%至38.4億元;毛利率同比提升6.4個(gè)百分點(diǎn)至63.2%。半年?duì)I收228.1億元，意味著安踏每天都有1.26億元進(jìn)賬，超過半年收入182.98億元、每日入賬約1億元的阿迪中國。

點(diǎn)評：中國的國貨在崛起，相對應(yīng)的是外資品牌的走弱。雖然阿迪達(dá)斯二季度營收同比增長超過50%，但其大中華區(qū)的銷售額同比下滑16%至10億歐元(約合79億元人民幣)。耐克本季度大中華區(qū)僅營收19.33億美元，同比增長17%，環(huán)比下降15%。從收入規(guī)模看，安踏今年上半年已經(jīng)在中國市場完成了對阿迪達(dá)斯的超越，并繼續(xù)緊逼耐克。上半年安踏收入是同期阿迪中國的1.25倍，毛利、毛利率和經(jīng)營利潤等幾個(gè)主要業(yè)績指標(biāo)也均優(yōu)于阿迪中國。24日中午，安踏體育宣布將每手買賣單位由1000股調(diào)整至200股股份，2021年10月4日起生效。調(diào)整后，投資者的“入場費(fèi)”將大幅降低，以8月24日收盤價(jià)171.2港元為例，當(dāng)前投資安踏的起步價(jià)是17.12萬港元，調(diào)整后將降至約3.42萬港元。

2、智通財(cái)經(jīng)APP訊，中國鋁業(yè)(02600)發(fā)布公告，2021年上半年，公司收入1207.36億元人民幣(單位下同)，同比增長43.55%;歸屬于公司所有者的凈利潤30.75億元，同比增長8511%;基本每股收益0.174元。

公告稱，凈利增長是由于毛利增長。上半年，原鋁營業(yè)收入325.64億元，上年同期為228.89億元，是由于公司原鋁銷售價(jià)格上漲。

上半年，公司鋁土礦、氧化鋁、電解鋁、精細(xì)氧化鋁、炭素等產(chǎn)量同比分別增長34.9%、14.3%、5.5%、3.2%、18.7%。

點(diǎn)評：中國鋁業(yè)業(yè)績大幅上漲背后的主因系行業(yè)處于上行趨勢。其中氧化鋁板塊業(yè)績增加主要原因是氧化鋁產(chǎn)量上升及降本增效影響;原鋁板塊業(yè)績增加主要是原鋁毛利同比增加;貿(mào)易板塊業(yè)績增加主要原因是公司貿(mào)易商品價(jià)格上漲所致。產(chǎn)能方面，隨著幾內(nèi)亞博法鋁土礦項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)達(dá)效，市場競爭力凸顯，中國鋁業(yè)鋁土礦產(chǎn)量同比增長34.9%，成為公司氧化鋁穩(wěn)定生產(chǎn)、降本增效的“壓艙石”。最新消息：2021年8月24日，經(jīng)審議，董事會(huì)批準(zhǔn)公司通過協(xié)議方式以現(xiàn)金收購中國稀有稀土股份有限公司持有的金屬鎵資產(chǎn)，交易對價(jià)為該等資產(chǎn)經(jīng)評估后價(jià)值，約人民幣3.92億元(以最終經(jīng)備案的評估報(bào)告為準(zhǔn))。鎵用途廣泛，可以制造氮化鎵，用于發(fā)光二極管中。制造砷化鎵，用于集成電路和各類探測器。屬于市場最熱門的LED和芯片材料。

申明：本欄目所有分析僅為分享交流，并不構(gòu)成對具體證券的買賣建議，不代表任何機(jī)構(gòu)利益，同時(shí)可能存在觀點(diǎn)有偏頗情況，僅供參考。各位讀者需慎重考慮文中分析是否符合自身定狀況，自主作出投資決策并自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。