中遠(yuǎn)海發(fā)(02866)擬35.62億元向控股股東中國海運(yùn)收購集裝箱制造業(yè)務(wù) 涉及增發(fā)約14.48億股代價股份

智通財經(jīng)APP訊，中遠(yuǎn)海發(fā)(02866)公布，公司擬向中遠(yuǎn)海運(yùn)投資發(fā)行股份購買其持有的寰宇啟東 100%股權(quán)、寰宇青島 100%股權(quán)、寰宇寧波 100%股權(quán)、寰宇科技 100%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價格合計為約35.62億元，其中寰宇啟東 100%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價格為約15.71億元，寰宇青島 100%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價格為 約13.33億元，寰宇寧波 100%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價格為約6.06億元，寰宇科技 100%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價格為 5182.78 萬元。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價格2.46元/股，公司將向交易對方發(fā)行股票數(shù)量合計為約14.48億股。

此外，公司擬向包括中國海運(yùn)在內(nèi)的不超過 35 名(含 35 名)符合條件的特定投資者以非公開發(fā)行股份的方式募集配套資金，募集配套資金總額不超過14.64億元，不超過本次重組中擬以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價格的 100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的 30%(即不超過約34.82億股)。其中，中國海運(yùn)擬認(rèn)購募集配套資金金額為 6 億元，且不超過中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的本次募集配套資金總額的上限。

本次交易擬募集配套資金不超過14.64億元，募集資金在扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)后，擬用于投入寰宇啟東生產(chǎn)線技術(shù)改造項目、寰宇青島集裝箱生產(chǎn)線技術(shù)改造項目、寰宇寧波物流裝備改造項目、寰宇科技信息化系統(tǒng)升級建設(shè)項目及補(bǔ)充上市公司流動資金。其中，補(bǔ)充上市公司流動資金的比例未超過發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易對價的 25%。

本次交易完成后，中國海運(yùn)仍為上市公司直接控股股東，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)仍為上市公司間接控股股東，國務(wù)院國資委仍為上市公司實際控制人。因此，本次交易不會導(dǎo)致上市公司控股股東、實際控制人發(fā)生變化。

本次交易前，上市公司以航運(yùn)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)租賃、集裝箱制造、投資及服務(wù)業(yè)務(wù)為主營業(yè)務(wù)。本次交易系收購中遠(yuǎn)海運(yùn)投資所持標(biāo)的公司全部股權(quán)，標(biāo)的公司主要從事集裝箱制造業(yè)務(wù)。本次交易完成后，上市公司的主營業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。

通過本次交易，上市公司可有效消除同業(yè)競爭，進(jìn)一步提高集裝箱制造業(yè)務(wù)的全球市場占有率，強(qiáng)化科技研發(fā)能力，填補(bǔ)及優(yōu)化在部分關(guān)鍵地區(qū)的資源布局并增強(qiáng)區(qū)位優(yōu)勢，提升滿足客戶多元化產(chǎn)品需求的能力，極大地提升公司在集裝箱制造業(yè)務(wù)板塊的綜合實力。上市公司將繼續(xù)打造以航運(yùn)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)租賃、集裝箱制造、投資及相關(guān)服務(wù)為核心的產(chǎn)業(yè)集群，進(jìn)一步增強(qiáng)核心競爭力，進(jìn)一步提升全體股東利益。

本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易對方中遠(yuǎn)海運(yùn)投資為上市公司直接控股股東中國海運(yùn)的全資子公司。根據(jù)《上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。