金隅股份(02009)擬開展債權融資計劃及租金收益權資產證券化

金隅股份(02009)發(fā)布公告，董事會第十八次會議審議通過了關于對 2014 年非公開發(fā)行 A 股股票募投項目“金隅國際物流園項目”建設方案進行調整的議案、擬開展債權融資計劃的議案及擬開展租金收益權資產證券化的議案 。

公告稱，為拓寬融資渠道，優(yōu)化債務結構，降低融資成本，滿足生產經營的需要，公司擬開展債權融資計劃，以非公開方式掛牌募集資金不超過 50 億元，融資期限1年以上。

此外，為盤活存量資產，加速資金周轉，拓寬融資渠道，降低融資成本，公司將分別基于北京市海淀區(qū)騰達大廈的租金收益權和北京市朝陽區(qū)建達大廈的租金收益權形成的信托受益權分別轉讓給專項計劃管理人中國中投證券有限責任公司和平安證券股份有限公司分別設立的專項計劃進行融資。專項計劃分為兩個產品，分別對應北京市海淀區(qū)騰達大廈的租金收益權(融資規(guī)模預計不超過人民幣 20 億元)和北京市朝陽區(qū)建達大廈的租金收益權(融資規(guī)模預計不超過人民幣 10 億元)。

上述兩項專項計劃總產品規(guī)模合計不超過人民幣 30 億元，期限不超過 24 年，期限結構為 3+3+…年，每3年附加投資者回售選擇權以及發(fā)行人票面利率調整選擇權。

據悉，擬發(fā)行的資產支持證券分為優(yōu)先級資產支持證券和次級資產支持證券，其中北京金隅財務有限公司采用余額包銷方式參與部分承銷工作。