美銀證券：重申中國海外宏洋集團(tuán)(00081)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升11.1%至7港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，美銀證券發(fā)布研究報(bào)告稱，重申中國海外宏洋集團(tuán)(00081)“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由6.3港元提升至7港元，預(yù)計(jì)未來三年收入年均復(fù)合增長19%，預(yù)計(jì)核心盈利年均復(fù)合增長則為14%。

報(bào)告中稱，公司中期純利同比增長33%，高出該行預(yù)期近30%，主要來自收入增長60%勝預(yù)期。但期內(nèi)毛利率遜預(yù)期，同比下降9個(gè)百分點(diǎn)，與去年下半年比較則持平。

該行表示，公司全年交付面積目標(biāo)未有改變，因此也持全年預(yù)測(cè)，預(yù)期在低線城市市場(chǎng)中有部分同業(yè)面對(duì)流動(dòng)性問題或放慢買地步伐，因此估計(jì)公司的市場(chǎng)份額有提升空間。