H&H國際控股(01112)附屬擬6.1億美元收購Zesty Paws全部股權(quán) 進一步加強寵物營養(yǎng)及護理用品產(chǎn)品組合

智通財經(jīng)APP訊，H&H國際控股(01112)發(fā)布公告，于2021年8月22日，買方Health and Happiness (H&H) US International Incorporated與賣方 Pluto Seller, LLC、Maxim及目標公司Zesty Paws, LLC訂立協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議的條款及條件，買方有條件同意購買目標公司權(quán)益中的所有權(quán)利、所有權(quán)及權(quán)益，代價約為6.1億美元

據(jù)悉，目標公司從事Zesty Paws品牌貓狗營養(yǎng)補充品的營銷及銷售業(yè)務(wù)，交易完成后，目標公司將成為公司的間接全資附屬公司，且目標公司的財務(wù)業(yè)績、資產(chǎn)及負債將并入公司的財務(wù)報表。目標公司擁有ZP MZP, LLC及ZP AZ, LLP的全部直接股權(quán)，該兩間公司各自均為根據(jù)美國特拉華州法律正式注冊成立、有效存續(xù)及信譽良好的有限公司，主要從事貓狗營養(yǎng)補充品的營銷及銷售業(yè)務(wù)。

截至2021年6月30日止6個月，目標公司的收入為4826萬美元，經(jīng)調(diào)整可比EBITDA 891.2萬美元，除稅后純利737.8萬美元。

公告稱，集團主要從事高端兒童營養(yǎng)品及嬰幼兒護理用品以及成人營養(yǎng)及護理用品的開發(fā)及商業(yè)化。在發(fā)展嬰幼兒營養(yǎng)及護理用品以及成人營養(yǎng)及護理用品兩大業(yè)務(wù)分部的同時，集團拓展寵物營養(yǎng)及護理用品分部，作為家庭營養(yǎng)及護理用品業(yè)務(wù)的第叁項支柱及新增長推動力。于2020年11月，公司收購Solid Gold的100%所有者權(quán)益，該公司定位為美國首間全方位寵物營養(yǎng)品公司，打造出強勢品牌及貓狗優(yōu)質(zhì)營養(yǎng)品解決方案的高端產(chǎn)品系列。

收購事項將使集團能在適當時機擴大寵物營養(yǎng)及護理用品作為其第三大業(yè)務(wù)分部，令集團的未來增長前景向好。其將與Solid Gold共同為消費者提供從寵物食品至寵物補充品等全面產(chǎn)品。其亦加快我們邁向全球化的步伐，加強公司在美國(最大寵物護理及食品市場)的知名度。

Zesty Paws于2015年成立，其產(chǎn)品透過亞馬遜、Chewy及直接面向消費者的網(wǎng)站等主要平臺在線上銷售，并擴展至美國的線下零售，展現(xiàn)國際擴張的巨大潛力。作為美國領(lǐng)先的線上高端寵物補充品品牌及極具顛覆性的品類先驅(qū)，這個擁有現(xiàn)代化、數(shù)字化和值得信賴的品牌，代表著快速增長的寵物補充品品類獨特平臺的機會。其將進一步加強我們現(xiàn)有的寵物營養(yǎng)及護理用品產(chǎn)品組合，并加速這前景可期的業(yè)務(wù)領(lǐng)域在線上及線下的增長。