里昂：重申思摩爾國(guó)際(06969)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)100港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，里昂發(fā)布研究報(bào)告稱，重申思摩爾國(guó)際(06969)“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)100港元，公司上半年的收入比該行和市場(chǎng)預(yù)期高約5%。今年上半年收入比去年下半年增長(zhǎng)13%，達(dá)到70億元人民幣。

報(bào)告中稱，按地區(qū)劃分，中國(guó)取得60%的高增長(zhǎng)，占上半年收入的45%，而美國(guó)和歐盟的收入貢獻(xiàn)分別為37%和13%。純利按半年增長(zhǎng)24%，處于預(yù)告的中位數(shù);而撇除一次性項(xiàng)目，經(jīng)調(diào)整純利增15%至29.75億元人民幣，毛利率為55%，也保持在相對(duì)較高的水平。

該行表示，公司還強(qiáng)調(diào)在研發(fā)方面的主要進(jìn)展，包括與全球幾家煙草公司在加熱不燃燒“HNB”技術(shù)研發(fā)相關(guān)項(xiàng)目合作，以及在美國(guó)建立新的研發(fā)中心進(jìn)行全球人才招聘。