高盛：維持雅居樂集團(tuán)(03383)“中性”評級 目標(biāo)價(jià)降至13.5港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，高盛發(fā)布研究報(bào)告稱，維持雅居樂集團(tuán)(03383)“中性”評級，今年至今銷售表現(xiàn)符合預(yù)期，首七個(gè)月銷售840億人民幣，同比升27%，預(yù)計(jì)下半年去化率只需42%就可以完成全年目標(biāo)，目標(biāo)價(jià)由15港元降至13.5港元。

報(bào)告中稱，公司上半年核心盈利同比減少5%，純利減少主要由于入賬減慢及物業(yè)發(fā)展毛利率下跌。該行在公司中期業(yè)績后，調(diào)低公司2021-23年核心每股盈利6%、14%及17%，以反映入賬速度減慢，以及毛利率下跌。上半年，公司在三條紅線達(dá)標(biāo)取得進(jìn)展，同時(shí)持續(xù)改善債務(wù)結(jié)構(gòu)。