電視廣播(00511)附屬設(shè)立的特殊目的實(shí)體擬2億港元認(rèn)購士多1.17億股D系列優(yōu)先股

智通財(cái)經(jīng)APP訊，電視廣播(00511)發(fā)布公告，于2021年8月19日，大大電商(公司全資附屬公司)、邵氏兄弟影業(yè)與特殊目的實(shí)體就投資于一間特殊目的實(shí)體(特殊目的實(shí)體)訂立合營認(rèn)購協(xié)議，其中大大電商將持有90.1%投票權(quán)及已發(fā)行股份總數(shù)的82.5%，而邵氏兄弟影業(yè)將持有9.9%投票權(quán)及已發(fā)行股份總數(shù)的17.5%。特殊目的實(shí)體的目的為投資于士多，其擁有及于中國香港營運(yùn)兩個(gè)電子商貿(mào)平臺，即ztore.com及neigbuy.com。

同日，特殊目的實(shí)體Sunrise Investments Global Limited與士多訂立士多買賣協(xié)議，據(jù)此，特殊目的實(shí)體將收購及認(rèn)購，而士多將發(fā)行士多的1.17億股D系列優(yōu)先股，相當(dāng)于士多已發(fā)行股本約75%，總代價(jià)為2億港元，其中7000萬元的款項(xiàng)將以現(xiàn)金支付，而1.3億港元的款項(xiàng)將透過提供無線電視資源配套支付。

于士多買賣協(xié)議完成日期后，特殊目的實(shí)體有權(quán)行使其權(quán)利，以認(rèn)購一批或多批有關(guān)額外D系列優(yōu)先股數(shù)目，總價(jià)值最多為1.5億港元，有關(guān)金額其中35%將以現(xiàn)金支付，而有關(guān)貨幣價(jià)值發(fā)余下65%將透過由特殊目的實(shí)體同意按公司的正常收費(fèi)水平提供或促使提供無線電視資源配套的方式支付。

公告稱，無線電視將電子商貿(mào)視為未來增長的重要引擎。交易預(yù)期將為無線電視及士多帶來顯著且積極的協(xié)同效應(yīng)。緊隨此項(xiàng)交易后，按商品總值計(jì)算，預(yù)期無線電視的電子商貿(mào)業(yè)務(wù)規(guī)模將擴(kuò)大逾四倍。無線電視電子商貿(mào)業(yè)務(wù)于收購后的客戶基礎(chǔ)將由目前水平48萬名擴(kuò)大至超過100萬名。

鑒于士多有超過1萬個(gè)SKU，預(yù)期無線電視亦將因擴(kuò)大產(chǎn)品組合及供應(yīng)鏈資源而受惠，其將吸引用戶進(jìn)一步增加用量，以及提升客戶體驗(yàn)。此外，預(yù)期融合倉庫管理、訂單處理系統(tǒng)以及取貨點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)，能產(chǎn)生重大協(xié)同效應(yīng)，并于交易后將可能成為香港最大規(guī)模電子商貿(mào)網(wǎng)絡(luò)的一。另外，無線電視將受惠于士多的電子商貿(mào)人才及管理資源，以支持未來增長。