調(diào)研記錄|工業(yè)富聯(lián)（601138.SH）：燈塔工廠助力車企行業(yè)數(shù)字化升級改造 通過AIOT賦能制造商拓展半導(dǎo)體業(yè)務(wù)

智通財經(jīng)APP訊，工業(yè)富聯(lián)（601138.SH）在8月16日接受調(diào)研時表示，今年上半年公司已經(jīng)協(xié)助新能源車頭部企業(yè)如廣汽集團、中信戴卡、敏實集團導(dǎo)入工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺及燈塔工廠計劃，通過燈塔工廠的模式協(xié)助車企行業(yè)的數(shù)字化升級改造，并通過云計算及網(wǎng)通產(chǎn)品的研發(fā)和技術(shù)拓展相關(guān)車用邊緣計算產(chǎn)品和車載網(wǎng)通產(chǎn)品。高端精密制造技術(shù)可應(yīng)用于汽車的馬達、連接器等；邊緣計算產(chǎn)品帶動了新能源車用AI運算單元產(chǎn)品發(fā)展；隨著5G滲透率提升，車載模組、智能車載設(shè)備等也是未來發(fā)展方向。集團會專注整車制造，工業(yè)富聯(lián)可借助集團在新能源車的戰(zhàn)略布局，繼續(xù)專注通過高端精密制造的技術(shù)進軍新能源汽車的核心零部件。在半導(dǎo)體的產(chǎn)業(yè)鏈上，公司將攜手裝備制造廠商，通過AIOT賦能制造商，共同服務(wù)于晶圓和封裝的制造，并在該方向上，以燈塔工廠的整體解決方案提升半導(dǎo)體的制造的水平，拓展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。同時積極布局IC設(shè)計、材料等上游核心技術(shù)。工業(yè)富聯(lián)的客戶基本都是國內(nèi)外頂尖的大客戶，客戶自身具備優(yōu)秀的供應(yīng)鏈管理能力，所以缺料對云服務(wù)器出貨的影響相對較小。

具體問答實錄如下：

問：現(xiàn)在投資人都很關(guān)注CSR和碳排放,包括碳交易和節(jié)能減排,公司在這方面是否有規(guī)劃?

答：1)公司正籌備碳排放及交易管理平臺架構(gòu)。計劃通過平臺化服務(wù)企業(yè)、服務(wù)商、政府監(jiān)管等層面，實現(xiàn)碳交易和節(jié)能減排的監(jiān)管與優(yōu)化；2)具體來看，平臺場景主要用于記錄企業(yè)減碳行為，包括使用回收材料、節(jié)能技術(shù)、清潔運輸、綠色能源和精細能源管理等。這些減碳行為所產(chǎn)生的碳積分將在平臺上用區(qū)塊鏈技術(shù)進行計算，并進入企業(yè)碳賬戶；3)同時，也為有減碳需求的企業(yè)提供相應(yīng)服務(wù)的引流，包括提供解決方案和生態(tài)搭建。具體包含循環(huán)材料、能源管理與節(jié)能技術(shù)、新能源運輸、園區(qū)新能源建設(shè)等。4)最后企業(yè)可以通過碳積分獲得進一步的增值服務(wù)。

問：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)有季節(jié)性波動嗎?什么因素導(dǎo)致這樣的季度波動?對下半年的展望?

答：1）業(yè)務(wù)存在一定季節(jié)性，通常上半年是獲取訂單和進場提供咨詢服務(wù)時期，下半年是確認收入和項目入賬時期；2）去年上半年由于疫情的影響，無法去客戶現(xiàn)場，因此收入和業(yè)務(wù)遞延到下半年；3）全年來看，公司有信心維持工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的穩(wěn)健快速成長的趨勢，特別是在新能源車、半導(dǎo)體、電子信息、住宅工業(yè)等4個場域。

問：介紹一下公司在5G產(chǎn)品領(lǐng)域的布局,上半年業(yè)務(wù)增長3倍的主要原因是什么?未來在5G領(lǐng)域會推出哪些具體產(chǎn)品或解決方案,目前的進展如何?

答：1)隨著5G基建推進、滲透率提升，公司5G相關(guān)產(chǎn)品上半年得快速發(fā)展，其中包含5G基站、5G終端、高端SP路由器和5G交換機等；2)繼續(xù)推進“5G+”產(chǎn)品及方案策略，包含（1）5G+邊緣計算+工業(yè)應(yīng)用端到端整體方案；（2）工業(yè)安全云；（3）工業(yè)軟件。并鎖定“5G+”工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、“5G+”車聯(lián)網(wǎng)及“5G+”智能城市；3)公司最早開始供應(yīng)全球筆電5G模組，在車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的V2X車載模塊、智能車載系統(tǒng)、車載終端等均有產(chǎn)品布局。

問：目前集團造車與工業(yè)富聯(lián)的分工?MIH平臺可以給工業(yè)富聯(lián)提供哪些合作和資源?

答：1)集團搭建的MIH平臺是一個集合了海內(nèi)外軟硬件廠商的平臺，形成了健全的資源圈和供應(yīng)鏈生態(tài)，工業(yè)富聯(lián)作為平臺的會員之一，可以共享豐富的資源生態(tài)，特別是在中國市場；2)集團會專注整車制造，工業(yè)富聯(lián)可借助集團在新能源車的戰(zhàn)略布局，繼續(xù)專注通過高端精密制造的技術(shù)進軍新能源汽車的核心零部件；3)通過燈塔工廠的模式協(xié)助車企行業(yè)的數(shù)字化升級改造，并通過云計算及網(wǎng)通產(chǎn)品的研發(fā)和技術(shù)拓展相關(guān)車用邊緣計算產(chǎn)品和車載網(wǎng)通產(chǎn)品。

問：研發(fā)費用同比增長41%,資本支出同比增長47%,主要用于哪些領(lǐng)域,后續(xù)幾個季度的財務(wù)回報?

答：1)研發(fā)費用方面，工業(yè)富聯(lián)在高端精密機構(gòu)件、智能家居、5G、網(wǎng)絡(luò)通訊、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域都有持續(xù)投資并取得突破性的成績；2)比如涉及智能手機及穿戴產(chǎn)品金屬材料的輕量化、結(jié)構(gòu)成型及外觀優(yōu)化、防水、環(huán)保等關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)；5G相關(guān)產(chǎn)品包括5G基站、路由器、5G模塊以及新能源車相關(guān)的5G車輛網(wǎng)產(chǎn)品、5G工業(yè)專網(wǎng)等產(chǎn)品；3)資本支出的提升主要是投入到廠房的擴建、設(shè)備的采購等，如河南周口，應(yīng)對因為新客戶及產(chǎn)品的多元化發(fā)展而帶動的訂單需求提升以及為未來的潛在產(chǎn)品做準備；4)公司始終相信完整的產(chǎn)品線及前沿技術(shù)發(fā)展系公司的核心競爭力及保持領(lǐng)先優(yōu)勢的重要壁壘。

問：面對汽車的電動化和智能化的趨勢,公司已經(jīng)做了哪些準備?有哪些項目與產(chǎn)品可以具體落地以及未來的戰(zhàn)略規(guī)劃如何?公司的競爭優(yōu)勢有哪些?現(xiàn)在汽車相關(guān)業(yè)務(wù)的布局以及未來幾年的收入目標(biāo)?

答：1)2020年年報中我們提到會主要以高端精密制造的技術(shù)和燈塔工廠的模式進軍新能源汽車核心零部件智能制造，以物聯(lián)網(wǎng)和車載系統(tǒng)切入車聯(lián)網(wǎng)，相關(guān)產(chǎn)品穩(wěn)定推進中；2)今年上半年公司已經(jīng)協(xié)助新能源車頭部企業(yè)如廣汽集團、中信戴卡、敏實集團導(dǎo)入工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺及燈塔工廠計劃，將于下半年陸續(xù)展現(xiàn)成果及效益。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入同比增長47%；3)高端精密制造技術(shù)可應(yīng)用于汽車的馬達、連接器等；邊緣計算產(chǎn)品帶動了新能源車用AI運算單元產(chǎn)品發(fā)展；隨著5G滲透率提升，車載模組、智能車載設(shè)備等也是未來發(fā)展方向。

問：下半年云服務(wù)器出貨是否受到缺料影響?國內(nèi)外業(yè)務(wù)成長情況如何?數(shù)據(jù)中心液冷解決方案介紹競爭優(yōu)勢為何,潛在機會和貢獻?

答：1)工業(yè)富聯(lián)的客戶基本都是國內(nèi)外頂尖的大客戶，客戶自身具備優(yōu)秀的供應(yīng)鏈管理能力，所以這方面影響相對較??；2)云服務(wù)市場從2020年上半年至今持續(xù)蓬勃發(fā)展，萬物聯(lián)網(wǎng)以及邊緣運算的不斷衍生和應(yīng)用都對公司的云計算業(yè)務(wù)產(chǎn)生正面效應(yīng)。今年公司云服務(wù)商的增長依然顯著，特別是國內(nèi)的服務(wù)器客戶及云服務(wù)商客戶。3)公司在前期已經(jīng)與國內(nèi)最大云服務(wù)商長期合作研發(fā)浸沒式液冷技術(shù)，達到行業(yè)的領(lǐng)先水平，同時也在開發(fā)機柜式液氣混合架構(gòu)解決方案，此方案將更容易部署于現(xiàn)今的數(shù)據(jù)中心。力爭給客戶提供更環(huán)保、更全面、更彈性、更實時的環(huán)保解決方案和服務(wù)，也為給社會節(jié)能減碳貢獻一份力量。

問：我們關(guān)注到公司工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)賦能將擴展至半導(dǎo)體行業(yè),原因是什么?未來發(fā)展目標(biāo)是怎樣的?

答：1)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的制程技術(shù)及封測技術(shù),是一項大數(shù)據(jù)的工程,良率仰賴著對設(shè)計、設(shè)備、流程的理解和參數(shù)的設(shè)定。2)在數(shù)采實施方面，很多企業(yè)生產(chǎn)所使用到的機器設(shè)備的品類、品牌、型號很多樣，同一個工藝環(huán)節(jié)，可能都會出現(xiàn)不同時代生產(chǎn)的設(shè)備一起工作的場景。這就給設(shè)備數(shù)據(jù)采集與聯(lián)網(wǎng)，帶來了實施上的難度，很多時候是需要一臺一臺的解決設(shè)備數(shù)采問題；這就是工業(yè)富聯(lián)團隊正在進行的服務(wù)。3)在半導(dǎo)體的產(chǎn)業(yè)鏈上，公司將攜手裝備制造廠商，通過AIOT賦能制造商，共同服務(wù)于晶圓和封裝的制造，并在該方向上，以燈塔工廠的整體解決方案提升半導(dǎo)體的制造的水平，拓展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。同時積極布局IC設(shè)計、材料等上游核心技術(shù)；4)在供應(yīng)鏈伙伴提升產(chǎn)能、不斷研發(fā)新工藝的過程當(dāng)中，我們也通過燈塔工廠與他們一起合作，利用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)，幫助他們提升制造的效率和良率，從而幫助他們解決生產(chǎn)效率和產(chǎn)能爬坡的問題。

問：能否展開介紹一下和鼎捷的合作,后續(xù)會如何共同去推廣企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,有沒有什么目標(biāo)?

答：1)在投資鼎捷軟件之前，鼎捷就是工業(yè)富聯(lián)多年的合作伙伴，專注于制造業(yè)的ERP&MES和多項的工業(yè)軟件，補足了工業(yè)富聯(lián)這方面的軟件能力，在多年的合作中累積了競爭的實力；2)在燈塔工廠的重點項目中，雙方合作進行項目實施，在未來的合作中，也會根據(jù)項目需求，結(jié)合雙方的優(yōu)勢共同對外提供服務(wù)；3)工業(yè)富聯(lián)也將持續(xù)拓展生態(tài)合作伙伴，或通過戰(zhàn)略投資優(yōu)質(zhì)的公司，尤其在工業(yè)軟件方面對我們能夠進行軟能力補足的企業(yè)，豐富對外賦能的技術(shù)和能力。

問：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)中的燈塔工廠模式是市場頗為關(guān)注的,新廠設(shè)立/舊廠改造需要多久時間,以往案例是否可復(fù)制到集團內(nèi)其他廠區(qū)?可實現(xiàn)多大經(jīng)濟效益?

答：1)由于不同廠區(qū)的加工流程、設(shè)備和工藝的不同，對數(shù)字化改造的需求也會有很大不同，項目實施周期也會不同；2)在燈塔工廠方案實施中，我們實現(xiàn)了產(chǎn)品從0到1的突破，致力于創(chuàng)造全場景集成的行業(yè)標(biāo)桿，實現(xiàn)燈塔工廠方案對外輸出的成功案例，且達成了認證數(shù)量最多的目標(biāo)。3)公司計劃通過硬軟結(jié)合的解決方案，結(jié)合智能設(shè)備+AI與工業(yè)軟件方面的技術(shù)和經(jīng)驗優(yōu)勢，實現(xiàn)可快速復(fù)制的標(biāo)準化產(chǎn)品。充分利用公司和大客戶的廠域規(guī)模和影響力，快速觸達更多客戶群體。

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