花旗：維持閱文集團(tuán)(00772)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升7.6%至84港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，花旗發(fā)布研究報(bào)告稱，維持閱文集團(tuán)(00772)“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由78港元上調(diào)至84港元，因其生態(tài)系統(tǒng)的持續(xù)改善將更好地釋放內(nèi)容價(jià)值。將2021-23年的盈利預(yù)測(cè)分別下調(diào)7%/19%/6%，以反映免費(fèi)閱讀貨幣化速度比預(yù)期慢。

報(bào)告中稱，公司上半年業(yè)績(jī)穩(wěn)健，收入和凈利潤(rùn)均高過(guò)預(yù)期，但鑒于近期股價(jià)表現(xiàn)優(yōu)于其他互聯(lián)網(wǎng)公司，或很大程度上反映投資者已有所預(yù)期。該行預(yù)計(jì)，公司附屬新麗傳媒下半年或再推出4-5部電視劇，而管理層將繼續(xù)通過(guò)加強(qiáng)與騰訊(00700)的渠道合作，關(guān)注免費(fèi)閱讀的用戶增長(zhǎng)。