御藥堂(00932)配售3億港元可換股債券

御藥堂(00932)發(fā)布公告，于2017年4月24日，配售代理富匯證券有限公司與公司訂立配售協(xié)議，據(jù)此，配售代理同意盡其最大努力促使承配人按換股價(jià)4.65港元認(rèn)購(gòu)本金總額最多3億港元的可換股債券。

公告顯示，換股價(jià)較股份于本公布日期在聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股4.33港元溢價(jià)約7.4%。可換股債券自發(fā)行日期起按年利率6%計(jì)算票息，每半年派息一次。

此外，假設(shè)可換股債券已獲悉數(shù)配售，于可換股債券按未經(jīng)調(diào)整的換股價(jià)獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換后，將發(fā)行最多6451.61萬(wàn)股換股股份。假設(shè)配售代理悉數(shù)配售可換股債券及根據(jù)配售的估計(jì)開(kāi)支，配售所得款項(xiàng)總額及凈額估計(jì)分別為3億港元及約2.81億港元。因此，假設(shè)可換股債券已獲悉數(shù)配售及所有可換股債券的換股權(quán)均獲行使，配售的凈價(jià)為每股換股股份約4.36港元。

該公司表示，配售的所得款項(xiàng)凈額的約90%用作公司日后可能進(jìn)行收購(gòu)。余下約10%用作集團(tuán)一般營(yíng)運(yùn)資金。