板塊異動(dòng) | 政策預(yù)期穩(wěn)定稀土供給剛性 稀土永磁板塊持續(xù)走強(qiáng)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，8月17日，受政策預(yù)期穩(wěn)定稀土供給剛性消息影響，A股稀土永磁板塊持續(xù)走強(qiáng)，截至發(fā)稿，鋅業(yè)股份(000751.SZ)漲停;五礦稀土(000831.SZ)、久吾高科(300631.SZ)、中國寶安(000009.SZ)、廣晟有色(600259.SH)、包鋼股份(600010.SH)、銀河磁體(300127.SZ)等股拉升上漲。

天風(fēng)證券研報(bào)指：政策預(yù)期穩(wěn)定稀土供給剛性，需求拉動(dòng)中長期支撐可期。供給剛性優(yōu)化，經(jīng)過2017-2020年產(chǎn)能爬坡和原料庫存去化，供給端中國稀土配額可能穩(wěn)步提升，供給剛性優(yōu)化，短中期來看，伴隨新能效標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，國內(nèi)家電變頻空調(diào)占比/釹鐵硼滲透率持續(xù)提升，有望帶來2021-2022年空調(diào)用磁材年化增速持續(xù)超過60%;長期來看全球新能源汽車保持較高增速，預(yù)計(jì)伴隨滲透率的提升對(duì)于高性能釹鐵硼需求拉動(dòng)超過6萬噸(到2025年)，消費(fèi)電子企穩(wěn)，龍頭磁材廠持續(xù)擴(kuò)張，補(bǔ)庫需求帶來輕重稀土價(jià)格聯(lián)動(dòng)上漲有望創(chuàng)新高，氧化鐠釹、氧化鋱、氧化鏑月漲幅達(dá)到16%、23%、10%，產(chǎn)業(yè)鏈毛利率水平實(shí)現(xiàn)充分回歸。