醫(yī)思健康(02138)擬收購兩家在香港經(jīng)營獸醫(yī)醫(yī)院的目標(biāo)公司的全部已發(fā)行股本

智通財(cái)經(jīng)APP訊，醫(yī)思健康(02138)發(fā)布公告，于2021年8月16日，該公司及其全資附屬公司(作為買方)與兩名在中國香港注冊(cè)的獸醫(yī)(賣方)訂立一份有條件的買賣協(xié)議，買方有條件同意收購，而賣方有條件同意出售兩家在中國香港經(jīng)營獸醫(yī)醫(yī)院的目標(biāo)公司的全部已發(fā)行股本。

根據(jù)協(xié)議的條款及條件，收購事項(xiàng)將分兩期完成，包括該等目標(biāo)公司已發(fā)行股本的51%，代價(jià)為2620萬港元(第一階段收購);該等目標(biāo)公司余下49%的已發(fā)行股本，代價(jià)基于將以根據(jù)該等目標(biāo)公司將達(dá)到的稅后凈利潤(rùn)水平的市盈率;及該等目標(biāo)公司目前的財(cái)務(wù)表現(xiàn)(最終階段收購)。在任何情況下，最后一期收購的代價(jià)將不超過4067萬港元。

惟須受協(xié)議的條款所規(guī)限，賣方向該集團(tuán)保證(其中包括)該等目標(biāo)公司于完成第一階段收購后共五年的累計(jì)經(jīng)審計(jì)的稅后溢利應(yīng)不少于4150萬港元。

于第一階段收購?fù)瓿蓵r(shí)(預(yù)計(jì)于2021年9月30日或之前)，集團(tuán)將擁有各目標(biāo)公司已發(fā)行股本的51%，而該等目標(biāo)公司將成為該公司的間接非全資附屬公司。該等目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)資料將綜合入賬集團(tuán)綜合財(cái)務(wù)報(bào)表。于最終階段收購?fù)瓿蓵r(shí)(預(yù)計(jì)于第一階段收購?fù)瓿珊蠹s三年內(nèi))，集團(tuán)將擁有該等目標(biāo)公司的全部已發(fā)行股本。

截至本公告日期，該等目標(biāo)公司于中國香港經(jīng)營5間獸醫(yī)醫(yī)院，擁有16名注冊(cè)獸醫(yī)。

根據(jù)政府統(tǒng)計(jì)處資料，于2018年，估計(jì)中國香港約有24.19萬戶家庭共飼養(yǎng)約40.52萬只貓狗，占中國香港家庭總數(shù)的約9.4%。中國香港有1066名注冊(cè)獸醫(yī)(截至2020年9月30日，根據(jù)中國香港獸醫(yī)管理局的數(shù)據(jù))及184間動(dòng)物診所(截至2020年7月23日，根據(jù)漁農(nóng)自然護(hù)理署的數(shù)據(jù))。

鑒于中國香港對(duì)獸醫(yī)服務(wù)的需求，加上中國香港獸醫(yī)市場(chǎng)比較分散，以及醫(yī)療診所與動(dòng)物診所的業(yè)務(wù)相似，公司旨在整合獸醫(yī)市場(chǎng)，并促進(jìn)中國香港獸醫(yī)業(yè)務(wù)企業(yè)化。公司對(duì)該等目標(biāo)公司的前景樂觀，并認(rèn)為收購事項(xiàng)將使該等目標(biāo)公司業(yè)務(wù)與集團(tuán)業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng);使集團(tuán)業(yè)務(wù)組合多樣化;為集團(tuán)提供新收入來源;為集團(tuán)現(xiàn)有業(yè)務(wù)提供新客源;及透過擴(kuò)大所提供服務(wù)范圍，提高本集團(tuán)現(xiàn)有顧客的忠誠度。