智通港股開(kāi)市掘金(08.13) | 比亞迪股份(01211)受益鹽湖提鋰技術(shù)突破 周末注意回避利空品種

文/萬(wàn)永強(qiáng)(智通財(cái)經(jīng)研究中心總監(jiān))

【今日頭條】

1、鹽湖提鋰攻克技術(shù)難題 青海鹽湖碳酸鋰年產(chǎn)能超9萬(wàn)噸

在藍(lán)科鋰業(yè)新建的2萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰吸附車間，記者看到，200座全新的吸附塔依次排開(kāi)，24小時(shí)不停運(yùn)轉(zhuǎn)，這是察爾汗鹽湖地區(qū)實(shí)現(xiàn)提鋰工藝突破的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，攻克了高鎂鋰比鹽湖提鋰的世界難題。

點(diǎn)評(píng)：藍(lán)科鋰業(yè)公司依托察爾汗鹽湖的鋰資源及公司工業(yè)園區(qū)的公共設(shè)施，運(yùn)用吸附提鋰技術(shù)生產(chǎn)碳酸鋰，近兩年公司工業(yè)級(jí)碳酸鋰完全成本控制在34000元/噸以內(nèi)。公司與比亞迪股份(01211)合作建設(shè)3萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目，目前建設(shè)準(zhǔn)備及建設(shè)手續(xù)工作已基本完成，就等合適的時(shí)機(jī)啟動(dòng)。另外有券商把比亞迪目標(biāo)定為1.5萬(wàn)億。

2、智利有三家銅礦目前正面臨罷工威脅——JX Nippon Mining & Metals旗下一家智利銅礦的工會(huì)成員本周已開(kāi)始罷工，而智利國(guó)家銅業(yè)(Codelco)旗下Andina銅礦的工人也定于周四罷工。這勢(shì)必將對(duì)必和必拓旗下全球最大銅礦Escondida的勞資談判帶來(lái)負(fù)面影響，該銅礦目前正處于罷工前的最后調(diào)解期中。罷工風(fēng)波，如今正逐漸從銅礦開(kāi)采蔓延至了鋰生產(chǎn)—全球最大鋰生產(chǎn)商雅寶(Albemarle Corp.)旗下一家智利鹵水加工企業(yè)的工會(huì)成員周三起已正式罷工。

點(diǎn)評(píng)：持續(xù)關(guān)注形勢(shì)的變化，如果形勢(shì)變得惡劣，那么對(duì)供給端會(huì)產(chǎn)生較大的影響。因?yàn)橹抢~業(yè)占比很高。主要品種如紫金礦業(yè)(02899)、江西銅業(yè)(00358)、中國(guó)中冶(01618)。

【大勢(shì)研判】

在昨日提到的政策利空之下，相關(guān)板塊個(gè)股如食品、教育、醫(yī)美、電子煙等等都出現(xiàn)調(diào)整，對(duì)市場(chǎng)造成了負(fù)面影響，另外恒大系由于處置資產(chǎn)方面還未有眉目集體走弱，連帶地產(chǎn)物管等，大盤因此遇阻回落，和筆者預(yù)期是一致的。

熱點(diǎn)方面依舊是提到的清潔能源發(fā)電儲(chǔ)能這塊，不少品種持續(xù)上漲，如大漲的中集安瑞科(03899)、中國(guó)旭陽(yáng)集團(tuán)(01907)、中廣核新能源(01811)等。鋁業(yè)的中國(guó)宏橋(01378)、中國(guó)鋁業(yè)(02600)也繼續(xù)走強(qiáng)。農(nóng)業(yè)類的中化化肥(00297)也有所表現(xiàn)。公告點(diǎn)評(píng)的創(chuàng)科實(shí)業(yè)(00669)、華眾車載(06830)漲幅都很不錯(cuò)。汽車股在良好的銷售數(shù)據(jù)之下被主力拉升。

晚間勁爆的消息是寧德時(shí)代582億的巨額定增，要知道去年才賺50億。這個(gè)抽血是很大的，考慮到定增價(jià)格一般是20日均價(jià)，機(jī)構(gòu)一般會(huì)打低價(jià)格?？磳?duì)市場(chǎng)的影響了。不過(guò)，定增不少項(xiàng)目會(huì)涉及到儲(chǔ)能。注意光伏方面的利空：國(guó)家能源局綜合司征集分布式光伏安全生產(chǎn)問(wèn)題和意見(jiàn)建議；有消息指美國(guó)參議院在夏季休會(huì)前通過(guò)了另一項(xiàng)3.5萬(wàn)億美元的預(yù)算計(jì)劃，包括的一項(xiàng)提案是“禁止太陽(yáng)能及其它可再生能源項(xiàng)目使用來(lái)自中國(guó)的材料”。

市場(chǎng)輪動(dòng)節(jié)奏很快，消息面也變幻莫測(cè)，周末又到敏感節(jié)點(diǎn)，注意回避利空品種。

【熱門板塊解析】

上交所與中證指數(shù)有限公司決定自8月16日起將中芯國(guó)際A股調(diào)出上證滬股通指數(shù)樣本。此次調(diào)整是為保持滬股通標(biāo)的和滬股通指數(shù)樣本的一致性。今年1月份，科創(chuàng)板正式納入滬港通標(biāo)的，因中芯國(guó)際注冊(cè)地在開(kāi)曼群島，根據(jù)相關(guān)規(guī)則，中芯國(guó)際未納入滬股通股票范圍。為指數(shù)表征更準(zhǔn)確，指數(shù)公司近期在廣泛征求市場(chǎng)意見(jiàn)的基礎(chǔ)上對(duì)指數(shù)編制細(xì)則進(jìn)行了常規(guī)審閱，將中芯國(guó)際調(diào)出了滬股通指數(shù)樣本，此次調(diào)出的是滬股通指數(shù)的樣本?！澳壳吧袩o(wú)基于滬股通指數(shù)的相關(guān)基金產(chǎn)品，此次優(yōu)化調(diào)整不影響任何正常投資交易?！睒I(yè)內(nèi)人士解讀道。

點(diǎn)評(píng)：雖然是A股的中芯國(guó)際被調(diào)出，但這個(gè)消息無(wú)疑對(duì)港股的中芯國(guó)際(00981)會(huì)有連帶影響，主要是AH的價(jià)格聯(lián)動(dòng)。另外，芯片市場(chǎng)現(xiàn)在是亂象叢生 ，囤積居奇、哄抬價(jià)格、串通漲價(jià)等違法行為不斷涌現(xiàn)，不排除監(jiān)管層會(huì)重拳出擊，這樣一來(lái)或?qū)⒂绊懚谪浭袌?chǎng)芯片價(jià)格下落，間接對(duì)芯片板塊造成負(fù)面影響。近期中芯國(guó)際(00981)、華虹半導(dǎo)體(01347)走勢(shì)不佳就是這個(gè)原因。

【公告點(diǎn)睛】

1、智通財(cái)經(jīng)APP訊，新特能源(01799)發(fā)布公告，有關(guān)配售6269.51萬(wàn)股配售股份事項(xiàng)，配售協(xié)議所載有關(guān)配售的全部先決條件均已獲達(dá)成，且根據(jù)配售協(xié)議的條款及條件，配售已于2021年8月12日完成。

公司已于2021年8月12日成功向不少于六名承配人以配售價(jià)配發(fā)及發(fā)行合共6269.51萬(wàn)股配售股份，占經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份擴(kuò)大后的公司已發(fā)行H股總數(shù)目約16.67%。配售所得款項(xiàng)凈額合共約為10.17億港元，該筆款項(xiàng)將通過(guò)向內(nèi)蒙古新特注資的方式用于10萬(wàn)噸多晶硅項(xiàng)目。

點(diǎn)評(píng)：前面已經(jīng)有提過(guò)要融資，這次順利得以實(shí)施，顯示投資人對(duì)內(nèi)蒙古多晶硅項(xiàng)目的看好。另?yè)?jù)聯(lián)交所最新權(quán)益披露資料顯示，8月5日，新特能源(01799)獲摩根大通增持269.44萬(wàn)股，涉資約5328.39萬(wàn)港元；8月6日，新特能源再度獲摩根大通增持203.68萬(wàn)股，涉資約4350.05萬(wàn)港元。增持后，摩根大通最新持股數(shù)目為25，755，599股，持股比例由7.56%上升至8.21%。累計(jì)涉資近1億港元。有大摩的加持，后市值得看高一線。

2、智通財(cái)經(jīng)APP訊，山東黃金(01787)公布，公司全資子公司山金金控資本管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“山金金控”)擬以發(fā)行價(jià)格人民幣7.68元/股認(rèn)購(gòu)6510.4166萬(wàn)股東海證券定向發(fā)行股份，投資金額不超過(guò)5億元，占本次東海證券定向發(fā)行股份比例35.09%，占其發(fā)行后總股本比例為3.51%。本次交易資金來(lái)源于山金金控自有資金。

本次交易前，山金金控直接持有東海證券股份約2.25億股，占比13.45%;山金金控全資子公司山金金控(上海)貴金屬投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“山金貴金屬”)持有東海證券股份3740萬(wàn)股，占比2.24%。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《證券公司行政許可審核工作指引第10號(hào)——證券公司增資擴(kuò)股和股權(quán)變更》中“入股股東的持股期限”的相關(guān)規(guī)定，山金金控本次交易的股份自新增股票掛牌日起 36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

點(diǎn)評(píng)：本次交易完成后，山金金控將直接持有東海證券股份約2.9億股，占比約為15.62%，山金金控與山金貴金屬合計(jì)持有東海證券股份約3.27億股，占比約為17.63%。山金金控本次使用自有資金參與東海證券定向發(fā)行是在確保公司及全資子公司、控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下進(jìn)行，不會(huì)影響公司日常資金的正常周轉(zhuǎn)，預(yù)期本次交易能夠提升公司未來(lái)潛在投資收益。這筆投資應(yīng)該是合算的，因?yàn)闁|海證券未來(lái)上市的可能性比較大。

3、智通財(cái)經(jīng)APP訊，美東汽車(01268)公布，該集團(tuán)預(yù)期于2021年上半年的溢利同比增長(zhǎng)不少于70%。增長(zhǎng)的主要原因包括乘用車銷售業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，毛利提升，以及一次性收益。

點(diǎn)評(píng)：非常超預(yù)期的業(yè)績(jī)。在汽車銷售方面，2020年美東汽車豪華品牌銷售占比達(dá)到81.2%，美東汽車不論是ROE、利潤(rùn)率、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和存貨周轉(zhuǎn)，都明顯優(yōu)于中升汽車(00881)和永達(dá)(03669)?？春孟M(fèi)升級(jí)豪車銷售前景。

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