友佳國際(02398)獲控股股東溢價(jià)約50%提私有化 8月13日復(fù)牌

智通財(cái)經(jīng)APP訊，友佳國際(02398)及要約人友佳實(shí)業(yè)(香港)有限公司聯(lián)合公布，于2021年7月29日(交易時(shí)段后)，要約人要求董事會向協(xié)議安排股東提出建議以協(xié)議安排方式將該公司私有化的建議事項(xiàng)，當(dāng)中涉及注銷協(xié)議安排股份，以及作為其代價(jià)，向協(xié)議安排股東支付注銷價(jià)，并分別撤銷股份及臺灣存托憑證于聯(lián)交所及臺灣證券交易所的上市地位。協(xié)議安排將根據(jù)公司法第86條以協(xié)議安排方式進(jìn)行。公司已向聯(lián)交所申請自2021年8月13日(星期五)上午九時(shí)正起恢復(fù)股份于聯(lián)交所買賣。

建議事項(xiàng)將以協(xié)議安排方式落實(shí)。根據(jù)協(xié)議安排，協(xié)議安排股東將向要約人收取每股協(xié)議安排股份現(xiàn)金1.50港元的注銷價(jià)，作為注銷于生效日期持有的協(xié)議安排股份的代價(jià)，注銷價(jià)較2021年7月29日收市價(jià)每股1.00港元溢價(jià)約50.00%。

于公布日期，要約人持有2.32億股股份，相當(dāng)于公司已發(fā)行股本的約57.56%。要約人一致行動人士合共于2302.98萬股股份中擁有權(quán)益。要約人及要約人一致行動人士合共于約2.55億股股份(合共占公司已發(fā)行股本約63.27%)中擁有權(quán)益。

于公布日期已發(fā)行約4.03億股股份，協(xié)議安排股東于約1.482億股股份(相當(dāng)于公司已發(fā)行股本的約36.77%)中擁有權(quán)益?；诿抗蓞f(xié)議安排股份的1.50港元注銷價(jià)以及于公布日期已發(fā)行1.482億股協(xié)議安排股份，并假設(shè)于記錄日期前將不會進(jìn)一步發(fā)行股份，協(xié)議安排股份的總價(jià)值約為2.22億港元，即建議事項(xiàng)所需的現(xiàn)金金額。