中國(guó)光大綠色環(huán)保(01257)發(fā)行5.6億股 預(yù)期5月8日上市

光大國(guó)際(00257)旗下子公司中國(guó)光大綠色環(huán)保(01257)發(fā)布公告，4月21日-4月27日招股，公司發(fā)行5.6億股，其中90%為國(guó)際配售(當(dāng)中包括5600萬(wàn)股通過(guò)優(yōu)先發(fā)售給光大國(guó)際股東的保留股份)，另外10%，為香港公開(kāi)發(fā)售，此外還有15%的超額配售權(quán)。招股價(jià)為每股5.18港元至5.9港元，每手買賣1000股，預(yù)期5月8日上市。

總收入由2014年10.578億港元增加至2015年12.032億港元，并進(jìn)一步增加至2016年30.001億港元。年度利潤(rùn)由2014年1.997億港元增加至2015年2.714億港元，并進(jìn)一步增加至2016年6.295億港元。EBITDA由2014年3.064億港元增加至2015年4.418億港元，并進(jìn)一步增加至2016年9.826億港元。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股5.54港元，將收取全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約30.050億港元，約80%預(yù)期用于發(fā)展于中國(guó)的業(yè)務(wù)，方法為向未投運(yùn)項(xiàng)目注資以發(fā)展及建造設(shè)施，約10%預(yù)期將用于研發(fā)及收購(gòu)先進(jìn)技術(shù)，約10%預(yù)期用于運(yùn)營(yíng)資金及其他一般公司用途。