被拆分上市的交銀國際：8個月過會 102億總資產(chǎn) 募資23億

4月20日，智通財經(jīng)獲悉，交銀國際已于近日通過港交所上市聆訊，即將登陸港主板。據(jù)悉，市場普遍預計交銀國際IPO集資約3億美元(約23.4億港元)。

交銀國際為A+H上市公司交通銀行（03328）的香港證券及相關金融服務平臺。此次分拆上市后，交通銀行仍將保持對交銀國際的控股權。

交銀國際于1999年9月在香港正式開業(yè)，目前為香港區(qū)域內(nèi)規(guī)模最大、服務最廣泛的中資證券與資產(chǎn)管理機構之一，也是香港證監(jiān)會批準的第一批主板上市保薦人，并擁有收購兼并的獨立財務顧問牌照。

據(jù)公開資料顯示，交行董事會于2016年8月25日批準交銀國際于香港聯(lián)交所主板上市的相關議案;隨后在2017年1月16日，交銀國際通過聯(lián)席保薦人向香港聯(lián)交所呈交上市申請，以申請交銀國際股份于香港聯(lián)交所主板上市及批準買賣。

據(jù)交銀國際官網(wǎng)顯示，其在香港的全資子公司——交銀國際(亞洲)有限公司、交銀國際證券有限公司和交銀國際資產(chǎn)管理有限公司，和其在內(nèi)地的全資子公司——交銀國際(上海)股權投資管理有限公司，分別從事資本市場融資、收購兼并、財務顧問、證券銷售和資產(chǎn)管理業(yè)務，及在內(nèi)地從事境內(nèi)人民幣股權投資管理業(yè)務。

交銀國際的財務報告顯示，2014-2016年，交銀國際收入分別為7.82億港元(單位下同)、11.41億及10.53億，凈利潤分別為2370萬、3.51億及3.51億。截至2016年底，交銀國際總資產(chǎn)為101.8億。

其中，證券及保證金融資服務是其主要收益來源，不過，其收益占比逐年降低。2014-2016年，交銀國際來自該業(yè)務分部的收益占總收益的比例分別達到79.2%、64.7%及46.4%。

據(jù)悉，在過往兩年里，內(nèi)資銀行多有將子公司分拆上市的案例。譬如，中國銀行旗下中銀航空租賃(02588)已于2016年6月在港交所掛牌交易;隨后，國家開發(fā)銀行旗下的國銀金融租賃(01606)也在去年7月中旬登陸H股，融資約53億元。