中駿置業(yè)(01966)建議額外發(fā)行優(yōu)先票據(jù)

中駿置業(yè)(01966)發(fā)布公告，公司建議額外發(fā)行于2022年到期的優(yōu)先票據(jù),公司建議根據(jù)原先票據(jù)的條款及條件( 發(fā)行日期及發(fā)售價(jià)除外)，進(jìn)行以美元計(jì)值優(yōu)先票據(jù)的進(jìn)一步國際發(fā)售。

額外票據(jù)發(fā)行的詳情(包括額外票據(jù)的本金總額及發(fā)售價(jià))將根據(jù)由匯豐、德意志銀行及海通國際(作為額外票據(jù)的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人)以及中國銀行及VTBCapital(作為額外票據(jù)的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人)進(jìn)行的入標(biāo)定價(jià)程序厘定。

于落實(shí)額外票據(jù)的條款后，預(yù)期匯豐、德意志銀行及海通國際、中國銀行及VTBCapital、公司及附屬公司擔(dān)保人將訂立購買協(xié)議。

公司擬將額外票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額為若干現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行再融資及撥作營運(yùn)資金目的。