中國電信(601728.SH)：8月6日網(wǎng)上路演，引入綠鞋機(jī)制

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，8月5日，中國電信股份有限公司(601728.SH)首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)的申請(qǐng)已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可(2021)2541號(hào)文核準(zhǔn)。中金公司和中信建投為本次發(fā)行的聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)。中金公司、中信建投、中信證券、中銀證券、華泰聯(lián)合和招商證券為本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商。

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次擬公開發(fā)行股票數(shù)量不超過10,396,135,267股，發(fā)行股份數(shù)量占發(fā)行后公司總股本的比例不超過11.38%(超額配售選擇權(quán)行使前)，全部為公開發(fā)行新股，不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。發(fā)行人授予聯(lián)席主承銷商不超過初始發(fā)行數(shù)量15.00%的超額配售選擇權(quán)(或稱“綠鞋”)，若綠鞋全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至11,955,555,267股，約占發(fā)行后總股本的比例為12.87%(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。超額配售的股票全部面向網(wǎng)上投資者配售。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為5,198,067,000股，約占綠鞋行使前本次發(fā)行總量的50.00%?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為3,638,648,267股，約占綠鞋行使前扣除初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后本次發(fā)行總量的70.00%;約占綠鞋全額行使后扣除初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后本次發(fā)行總量的53.85%;回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前、綠鞋啟用前，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,559,420,000股，約占扣除初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后本次發(fā)行總量的30.00%;回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前、綠鞋啟用后，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為3,118,840,000股，約占綠鞋全額行使后扣除初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后本次發(fā)行總量的46.15%。

網(wǎng)上路演時(shí)間：2021年8月6日(T-1日，周五)9:00-12:00。