瑞信：維持信義光能(00968)“跑贏大市”評級 目標(biāo)價(jià)升5.2%至20港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，瑞信發(fā)布研究報(bào)告稱，維持信義光能(00968)“跑贏大市”評級，目標(biāo)價(jià)由19港元升至20港元，調(diào)低今明兩年每股盈利預(yù)測5%至6%，2023年則升3%，以反映更高的銷量預(yù)測。

報(bào)告中稱，公司今年上半年純利31億元，同比增長118%，接近早前盈喜預(yù)期的上限(指引增長100%至120%)，上半年盈利表現(xiàn)強(qiáng)勁，主要支持為主要產(chǎn)品均價(jià)于今年4月及5月調(diào)整前(現(xiàn)貨年初至今下跌48%)的玻璃價(jià)格高企，特別是第一季。

該行表示，公司目標(biāo)為明年的產(chǎn)能進(jìn)一步拓展，以及市場占有率有提升。該行預(yù)計(jì)公司于今年至2023年的銷量年均復(fù)合增長率達(dá)45%，雖然近期太陽能股股價(jià)上升，但公司與A股同業(yè)比較有落后，認(rèn)為其目前估值吸引，相當(dāng)于明年預(yù)測市盈率21倍，相信是時候作出收集