新股公告 | 理想汽車-W(02015)于8月3日至8月6日招股 擬發(fā)行1億股

智通財(cái)經(jīng)APP訊，理想汽車-W(02015)于2021年8月3日至8月6日招股，該公司擬發(fā)行1億股，其中，香港發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%，另有超額配售權(quán)15%。每股發(fā)售價(jià)150港元，每手100股，預(yù)期公司股份將于2021年8月12日上午9時(shí)正開(kāi)始在聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)。

公司是中國(guó)新能源汽車制造商，公司設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造和銷售豪華智能電動(dòng)汽車。通過(guò)公司的產(chǎn)品及技術(shù)，為家庭提供安全及便捷的產(chǎn)品及服務(wù)。

公司于2019年11月開(kāi)始量產(chǎn)理想ONE，并于2021年5月25日推出2021款理想ONE。截至2021年7月31日，公司已交付逾7.2萬(wàn)輛理想ONE。根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告，按銷量統(tǒng)計(jì)，理想ONE于2020年被評(píng)為中國(guó)最暢銷的新能源SUV車型，占市場(chǎng)份額9.7%;同時(shí)于中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)排名第六，占市場(chǎng)份額2.8%;理想汽車于中國(guó)新能源汽車品牌排名第十一。

財(cái)務(wù)資料顯示，截至2019年及2020年12月31日止年度，該集團(tuán)取得收入總額人民幣2.84億元(單位下同)及94.57億元，凈虧損24.39億元及1.52億元。截至2021年3月31日止3個(gè)月，該集團(tuán)取得收入總額35.75億元，凈虧損3.6億元。

假設(shè)超額配售權(quán)未獲行使且基于指示性發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份150港元，預(yù)計(jì)公司將獲得的所得款項(xiàng)凈額為147億港元。其中，45%將用于未來(lái)12至36個(gè)月分配至研發(fā)用途;45%將為未來(lái)12至36個(gè)月擴(kuò)大基礎(chǔ)設(shè)施、市場(chǎng)營(yíng)銷及宣傳提供資金;及10%于未來(lái)12個(gè)月用作營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途，以支持公司的業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)及增長(zhǎng)。